Los bancos de Nigeria cerraron 229 sucursales a medida que se dispara el uso de la banca digital. Los volúmenes de transacciones de POS aumentaron un 33%, eclipsando el crecimiento de los cajeros automáticos. 1,8 millones de operadores de puntos de venta enfrentan un posible cierre debido al mandato de registro.
El panorama bancario de Nigeria está atravesando una transformación silenciosa pero profunda. En el espacio de un año, los bancos de depósito cerraron 229 sucursales físicas en todo el país a medida que los clientes trasladaban cada vez más sus transacciones cotidianas a terminales de punto de venta y otros canales electrónicos.
Según el Boletín estadístico del sector financiero de 2024 del Banco Central de Nigeria, el número total de sucursales bancarias y centros de efectivo cayó de 5.373 en 2023 a 5.144 en 2024.
El auge de los puntos de venta impulsa el cierre de sucursales bancarias en todo el país, ya que quedan 229 sucursales. Crédito: Novatis
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Esta disminución se produjo a pesar de que el número de bancos autorizados aumentó de 33 a 35, lo que pone de relieve un claro cambio desde la banca tradicional hacia las plataformas digitales.
Las transacciones PoS aumentan a medida que las sucursales se reducen
Los datos del CBN muestran que los terminales POS se han consolidado firmemente como la alternativa preferida a las visitas a las salas bancarias.
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Los volúmenes de transacciones a través de canales POS aumentaron de 9.850 millones en 2023 a 13.080 millones en 2024, un aumento de 3.230 millones de transacciones o alrededor del 33% interanual.
Aún más sorprendente fue el crecimiento del valor de las transacciones. Las transacciones en puntos de venta se duplicaron con creces, pasando de 110,35 billones de naira en 2023 a 223,27 billones de naira en 2024.
Esto representa un aumento de 112,93 billones de naira o aproximadamente el 102% en sólo un año.
Según un informe de Punch, el uso de cajeros automáticos, por el contrario, creció sólo marginalmente. Los volúmenes de transacciones aumentaron de 1,01 mil millones a 1,02 mil millones, mientras que el valor de las transacciones aumentó modestamente de 28,21 billones de naira a 29,12 billones de naira.
Las cifras subrayan cómo las terminales POS se han vuelto mucho más importantes para los pagos de los consumidores que los cajeros automáticos o las sucursales físicas.
Cierres desiguales en todos los estados
La contracción de las sucursales bancarias no fue uniforme. El estado de Lagos siguió siendo el centro bancario de Nigeria con 1.521 sucursales en 2024, aunque esta cifra fue 11 menos que el año anterior.
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Incluso con la disminución, Lagos todavía tenía más de cinco veces el número de sucursales en cualquier otro estado.
Ebonyi registró la contracción más pronunciada a nivel nacional. El número de sucursales en el estado colapsó de 120 en 2023 a solo 31 en 2024, una pérdida de 89 establecimientos.
El estado de Níger también experimentó una fuerte caída, eliminando 32 sucursales, mientras que Oyo perdió 26. Ekiti y Ondo registraron cada uno 18 cierres.
Anambra y Ogun perdieron ocho ramas cada uno, Plateau perdió siete y Cross River cinco.
El Territorio de la Capital Federal no se salvó, ya que el número de sucursales cayó de 400 a 391, lo que indica que los cierres se extendieron más allá de las zonas rurales hasta los principales centros comerciales.
Los estados siguen agregando sucursales
No todas las regiones experimentaron un retroceso. Delta State agregó seis sucursales, mientras que Rivers aumentó su recuento en ocho.
Edo, Kaduna y Kano también ganaron ocho sucursales cada uno. Katsina añadió tres, Adamawa y Jigawa dos cada uno y Kogi uno.
Estos avances sugieren que los bancos ahora son más selectivos y amplían su presencia física sólo en áreas con poblaciones o actividad comercial en crecimiento, incluso cuando la huella nacional continúa reduciéndose.
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La experiencia del cliente y el efecto fintech
El cambio hacia los POS y los canales digitales también está remodelando las expectativas de los clientes.
La Encuesta sobre experiencia del cliente de la industria bancaria de África Occidental de KPMG de 2025 señala que los nigerianos son cada vez más intolerantes con las transacciones fallidas, las demoras y los procesos complejos.
Si bien la confianza y la integridad siguen siendo fundamentales para la confianza en los bancos, KPMG descubrió que la experiencia del cliente en el segmento de las PYME disminuyó ligeramente, impulsada en gran medida por los bancos tradicionales.
Los actores fintech como OPay y Moniepoint continuaron ganando terreno, particularmente en velocidad, confiabilidad y facilidad de uso.
KPMG observó que las redes de puntos de venta ampliadas y las billeteras móviles han arraigado a las fintech como canales principales para las interacciones financieras diarias, en lugar de meras alternativas a los bancos.
Escasez de efectivo y aumento de las tarifas de PoS
El aumento en el uso de POS también se ha visto afectado por la repetida escasez de efectivo.
En diciembre de 2024, muchos agentes de puntos de venta duplicaron los cargos de retiro, recaudando hasta 200 naira por cada 5.000 naira. Con los cajeros automáticos prácticamente vacíos, los clientes tenían pocas opciones.
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Los operadores de puntos de venta se hacen cargo de los depósitos y retiros a medida que los bancos cierran sucursales. Crédito: Bloomberg/Colaborador
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A pesar de las advertencias del CBN, varios bancos no lograron garantizar la disponibilidad de efectivo. Posteriormente, el banco principal multó a nueve prestamistas con 1.350 millones de naira en total por incumplimiento, debitando 150 millones de naira cada uno de sus cuentas del CBN.
El episodio reforzó una realidad ya evidente en los datos: para millones de nigerianos, los operadores de puntos de venta efectivamente se han hecho cargo de la primera línea de la banca cotidiana.
1,8 millones de operadores de puntos de venta pueden realizar trabajos a medida que se acerca la fecha límite del CAC
Legit.ng informó anteriormente que la industria PoS de Nigeria se dirige hacia una de sus mayores reestructuraciones en años mientras la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) se prepara para hacer cumplir una directiva estricta que puede sacar del negocio a 1,8 millones de operadores antes del 1 de enero de 2026.
La orden requiere que cada agente de PoS en todo el país complete el registro comercial formal o corre el riesgo de que se incauten sus terminales y se cierren sus operaciones.
La medida ya está suscitando un intenso debate, dividiendo a la industria en dos bandos opuestos y arrojando nuevas dudas sobre el futuro de la inclusión financiera en un país que todavía depende en gran medida de las transacciones en efectivo.
Fuente: Legit.ng
