Apollo ha comprometido hasta £ 4.5 mil millones en notas llamables a la tasa fija a Electricité de France (EDF), entregando la mayor transacción de crédito privado denominada por la libra esterlina registrada.
El acuerdo marca un hito de inversión importante para la empresa y subraya su creciente influencia en el financiamiento de la infraestructura europea.
La capital, emitida bajo el programa de notas de Euro Medio de Euro 50 mil millones de EDF, apoyará una variedad de proyectos en todo el Reino Unido, especialmente la construcción de la estación de energía nuclear Hinkley Point C.
“Esta transacción histórica destaca nuestra asociación más profunda con el gobierno francés y EDF”, dijo Jamshid Ehsani, socio de Apollo. “Reafirma nuestro compromiso de ser un proveedor de capital principal para las principales empresas europeas”.
Ehsani describió el acuerdo como “la transacción de financiación de capital más grande ejecutada por EDF” y un momento definitorio en la estrategia de crédito privado de Apollo.
El acuerdo se basa en el historial de casi 30 años de invertir en empresas francesas. En los últimos años, la empresa ha proporcionado € 2.5 mil millones en capital de alto grado a Air France-KLM en tres transacciones.
Desde 2020, Apolo ha desplegado más de $ 100 mil millones a través de su estrategia de soluciones de capital de alto grado, respaldando nombres globales como Intel, AB InBev, BP, Sony y Vonovia.
El asesor legal de Apolo incluyó a Latham & Watkins y Kirkland & Ellis, mientras que Apollo Capital Solutions Europe BV aconsejó sobre la estructuración y el arreglo. BNP Paribas y Hogan Lovells aconsejó a EDF.
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