Virgin Australia ha iniciado su regreso al mercado de Sharemarket australiano después de una ausencia de más de cuatro años, con los banqueros que ofrecen acciones en la aerolínea a inversores a $ 2.90 cada uno por su muy esperada recaudación de la lista en el ASX.
El propietario de capital privado, Bain Capital, venderá alrededor del 30 por ciento del mayor rival de Qantas Airways, esperando recaudar $ 685 millones a través de la oferta pública inicial. El precio de $ 2.90 para la acción representa un múltiplo de siete veces las ganancias esperadas de la aerolínea en este año financiero, dijo la empresa en su tono a los inversores de los market.
La OPI de Virgin Australia está lista para despegar. Credit: Bloomberg
Fuentes del mercado dijeron que los gerentes principales conjuntos de la oferta, Goldman Sachs, UBS y Barrenjoey, creían que la demanda de inversores de anclaje nacionales y globales era “muy en exceso del tamaño de la oferta antes de la apertura del BookBuild”.
La OPI representa la culminación de años de espera a la lista de la aerolínea. Bain Capital compró el entonces operador de lucha en 2020, quitándolo del mercado de Sharemket después de haber sido colocado en la administración, enfrentando costos altísimos y el impacto del cierre de Covid-19 en los viajes.
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En octubre, Bain vendió el 25 por ciento de Virgin a Qatar Airways. Según su acuerdo, Virgin comenzará a ofrecer vuelos internacionales ampliados utilizando aviones y equipos de Qatar para volar de las ciudades capitales a Doha a finales de este mes.
Se espera que la IPO reduzca la participación del 70.2 por ciento de Bain en Virgin al 40 por ciento. Qatar poseerá el 23.4 por ciento, la gerencia de la aerolínea poseerá el 6.4 por ciento, y el 30.2 por ciento restante será propiedad de los nuevos inversores dekemarket.
Los administradores de fondos tienen hasta el jueves por la tarde para hacer sus ofertas por las acciones, mientras que las ofertas de corredores para inversores minoristas deben vencer el viernes por la mañana.
Se espera que las acciones de Virgin comiencen a cotizar en el ASX el 26 de junio bajo el ticker VGN propuesto.
