Centerbridge Partners ha asegurado casi $ 1.4 mil millones en crédito privado para respaldar su adquisición de $ 2 mil millones de la firma de software financiero MeridianLink, destacando el papel en expansión de los prestamistas directos en las compras de gran capitalización.
Según Bloomberg, el financiamiento de la deuda está siendo proporcionado uniformemente por Goldman Sachs Asset Management, Blackstone, Ares Management, Blue Owl Capital y Antares Capital.
El paquete incluye un préstamo a plazo de $ 960 millones, un préstamo a plazo retrasado de $ 250 millones y una línea de crédito giratorio de $ 150 millones. Lleva un margen de 475 puntos básicos sobre el punto de referencia y madura en siete años.
Esta transacción subraya el creciente dominio del crédito privado en los principales acuerdos de capital privado, particularmente a medida que la competencia con los prestamistas bancarios tradicionales se intensifica en medio de un panorama de M&A moderado.
Otras transacciones de crédito privado notables en las últimas semanas incluyen la refinanciación de $ 3 mil millones de Thoma Bravo para Flexera y la toma de apertura de Sapiens International de Sapiens International de Advent International.
Centerbridge anunció su acuerdo para adquirir Meridianlink en julio. La empresa de software proporciona soluciones digitales a instituciones financieras y agencias de informes de consumidores.
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