Pronto se espera que Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido por Warren Buffett, revele el stock misterioso en el que su compañía ha realizado una inversión significativa.
Esta tenencia podría valorarse en cerca de $ 5 mil millones, según el análisis de Barron de las presentaciones de primer y segundo trimestre de la compañía.
Por que importa
Buffett es quizás el inversionista más venerado del mundo, dados los asombrosos rendimientos de Berkshire que Hathaway ha entregado durante su mandato de seis décadas como jefe del conglomerado. Como presidente y CEO, Buffett transformó la empresa textil en una potencia de inversión diversificada con una capitalización de mercado de $ 1 billón.
Por lo tanto, las principales propiedades acumuladas por Berkshire se controlan de cerca, ya que estas dan una idea de las estrategias de inversión de una de las mentes más respetadas en las finanzas. Una divulgación de una nueva participación puede llamar la atención de los inversores, que a menudo ven la fe de Buffett en una empresa como indicativa de su valor subyacente.
Que saber
Se espera que Berkshire Hathaway presente su informe 13-F después de la campana de cierre el jueves. Estos informes, que contienen detalles de las tenencias de capital de una empresa, se presentan a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Típicamente 45 días después del final del trimestre calendario más reciente (30 de junio), y son una de las pocas formas en que el público y los compañeros inversores pueden obtener información sobre las carteras y estrategias de empresas como Buffett’s.
En sus presentaciones trimestrales, el la empresa revela Sus cinco principales tenencias, American Express Company, Apple Inc., Bank of America Corporation, Coca-Cola Company y Chevron Corporation, así como otras inversiones importantes. Mientras tanto, las inversiones más pequeñas se dividen en tres amplias categorías:
Bancos, seguros y finanzas; productos de consumo; comercial, industrial y otro.
Como informa Barron, la base de costos, el valor de los activos originales, de la tercera categoría aumentó en $ 2 mil millones en el primer trimestre y $ 2.8 mil millones en el segundo trimestre, lo que sugiere que la de Berkshire podría haber comprado hasta $ 4.8 mil millones de acciones misteriosas o acciones.
Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, se dirige a una sesión matutina en la Conferencia de Allen & Company Sun Valley el 13 de julio de 2023 en Sun Valley, Idaho. Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, se dirige a una sesión matutina en la Conferencia de Allen & Company Sun Valley el 13 de julio de 2023 en Sun Valley, Idaho. Kevin Dietsch/Getty Images
El medio señaló que Berkshire solicitó un tratamiento confidencial para al menos una acción comprada durante el primer trimestre, y que podría hacerlo en el próximo 13-F, lo que significa que esto podría seguir siendo un misterio por un tiempo más.
La última vez que Berkshire solicitó un tratamiento de confidencialidad, que retiene información del público y permite a los inversores institucionales construir posiciones sin inclinar el mercado y desencadenar las operaciones de imitación, fue a fines de 2023. Berkshire pudo desarrollar secretamente una posición significativa en el gigante de seguros, después de haber recibido permiso para retrasar esta disciplina hasta que pueda hasta 2024, en el que su valía su valía.
Cuando la tenencia de Berkshire en Chubb finalmente se reveló, la acción aumentó más del 4 por ciento y alcanzó lo que entonces era un récord, según el Wall Street Journal.
Lo que la gente dice
Firma de asesoramiento financiero e inversor The Motley Fool escribió en junio: “La razón por la que un administrador de fondos solicitaría (tratamiento confidencial) es porque los inversores se acumularían y aumentarían el precio de las acciones si el puesto se revelara públicamente. Si un administrador de dinero de alto perfil con un seguimiento considerable de Wall Street puede acumular silenciosamente su participación en una compañía pública, probablemente puedan hacerlo a un precio ventajoso”.
Agregó que había 54 candidatos potenciales para el stock misterioso, incluidos UPS, FedEx y Caterpillar.
¿Qué pasa después?
Como señaló Barron, los inversores pueden tener que esperar hasta mediados de noviembre, cuando la compañía presenta su 13-F para el tercer trimestre, para descubrir la procedencia de las acciones misteriosas.
Buffett está listo para renunciar a su papel como CEO de Berkshire a fin de año, y anunció en mayo que entregará las riendas a Greg Abel, vicepresidente de operaciones sin seguro.
