Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) ha asegurado una instalación de préstamo a término corporativo de 8.500 millones de dólares (US $ 2.31 mil millones) que ayudará a la compañía a mantener un balance fuerte y flexible al tiempo que respalda su estrategia de crecimiento y planificación de capital a largo plazo.
La instalación es un préstamo de tasa flotante denominada por AED de dos años, con una opción de extensión de un año. TAQA tiene la intención de utilizar los fondos a lo largo del tiempo de manera gradual. El uso de fondos de AED se alinea con el perfil de ingresos basado en Dirham del grupo y se beneficia de una fuerte liquidez local, con Eibor que ofrece una ventaja de costo sobre los puntos de referencia internacionales.
El tenor de dos años también se alinea bien con el perfil de vencimiento de Taqa, ya que el grupo no tiene vencimientos de deuda corporativa programada en 2027.
La transacción mejora la opcionalidad de financiación, diversifica las fuentes de liquidez y apoya los esfuerzos continuos para optimizar la estructura de capital del grupo y mantener la flexibilidad financiera requerida para cumplir con su estrategia de crecimiento a largo plazo.
Jasim Husain Thabet, director ejecutivo del grupo de TAQA y director gerente, comentó: “Asegurando esto instalación Marca otro paso para cumplir con la estrategia de crecimiento a largo plazo de TAQA, reforzando nuestra capacidad de mantener un balance fuerte y flexible para apoyar futuras inversiones.
“Esta instalación demuestra nuestra capacidad de acceder a fondos competitivos en nuestra moneda nacional, al tiempo que conserva la capacidad de dibujar de acuerdo con nuestras necesidades de capital y inversión. Los términos reflejan la fortaleza de nuestro perfil crediticio y la confianza que nuestros socios bancarios nos aseguran, asegurando que tengamos las bases financieras adecuadas para continuar entregando energía y agua confiables y sostenibles a las comunidades a las que servimos”.
También complementa el marco de financiación corporativa existente de TAQA, que incluye un programa de nota global de mediano plazo de US $ 20 mil millones (GMTN) y una línea de crédito giratorio de US $ 3.5 mil millones.
Juntos, estos instrumentos proporcionan al grupo una estructura de capital bien equilibrada y diversificada que respalda tanto la resiliencia operativa como el crecimiento futuro.
El Banco de NBD de Emirates y el primer Banco Abu Dhabi fueron obligados a actuar conjuntamente como Bookrunner, ordenador de líder y coordinador obligatorio, mientras que Mashreq Bank actuó como un arreglo principal obligatorio para la instalación de préstamos a plazo.
