Bangalore: SmartWorks Coworking Spaces Limited (“SmartWorks” o “The Company”), propone abrir el período de oferta / oferta en relación con su oferta pública inicial de las acciones de capital (“Oferta”) el jueves 10 de julio de 2025.
El tamaño total de la oferta comprende una nueva emisión del número de acciones de capital por parte de la Compañía agregando hasta ₹ 4,450 millones (el “nuevo problema”) y la oferta para la venta de hasta 3,379,740 acciones de capital (“Oferta para la venta”) por ciertos accionistas existentes de la Compañía (la “venta de accionistas”) (el “tamaño total de la oferta”).
Se ofrece un descuento de ₹ 37 por acción de capital para que los empleados elegibles oferten en la parte de reserva de empleados.
La Compañía propone utilizar los ingresos netos hacia el reembolso/ prepago/ redención, en su totalidad o en parte, de ciertos préstamos pendientes aprovechados por la Compañía hasta la extensión de ₹ 1,140 millones, los gastos de capital para los accesorios en los nuevos centros y los depósitos de seguridad de los nuevos centros de los centros de los nuevos.
La oferta de venta comprende hasta 490,000 acciones de capital por NS Niketan LLP, hasta 310,000 acciones de capital por SNS Infrarealty LLP (“Accionistas de venta de promotores”) y hasta 2,579,740 acciones de capital por Space Solutions India Pte. Ltd. (anteriormente Lisbrine Pte Limited) (“Accionistas vendedores de inversores”) (colectivamente, los “accionistas vendedores de inversores”).
El período de oferta/oferta del inversor Anchor se abre y cierra el miércoles 9 de julio de 2025. El período de oferta/oferta se abrirá el jueves 10 de julio de 2025 para la suscripción y el cierre el lunes 14 de julio de 2025.
La banda de precios de la oferta se ha fijado en ₹ 387 a ₹ 407 por acción de capital. Se pueden hacer ofertas para un mínimo de 36 acciones de capital y en múltiplos de 36 acciones de capital a partir de entonces.
Estas acciones de capital se ofrecen a través del prospecto de arenque rojo de la compañía con fecha del 4 de julio de 2025 presentadas ante el Registrador de Empresas, Delhi y Haryana en Nueva Delhi. (El “ROC”)
Se propone que las acciones de capital que se ofrecerán a través del prospecto de arenque rojo fechado el 4 de julio de 2025 figuran en las bolsas de valores que sean BSE Limited y National Stock Bell Bell Bangic de India Limited. A los fines de la oferta, NSE es la bolsa de valores designada. “)
JM Financial Limited, Bob Capital Markets Limited, IIFL Capital Services Limited (anteriormente conocido como IIFL Securities Limited) y Kotak Mahindra Capital Company Limited son los gerentes principales de la oferta.
Todos los términos capitalizados utilizados en este documento pero no definidos tendrán el mismo significado que se les atribuyan en el RHP.
La oferta se está haciendo en términos de la Regla 19 (2) (b) de la RECR leída con la Regulación 31 de las regulaciones SEBI ICDR. Esta oferta se realiza a través del proceso de construcción de libros de acuerdo con la Regulación 6 (1) de las regulaciones SEBI ICDR en la que no más del 50% de la oferta neta estará disponible para la asignación de una base proporcional a los compradores institucionales calificados (“QIBS”) (la “porción de QIB”), proporciona que la compañía, en consulta con los liderazgo, los gerentes liderados pueden asignar hasta el 60% de la porción de QIB a los discretos (la base de los medidas de los medidas (el Libro de los directores de la OVITOR (el Libro, los directores de los principales. “Anchor Investor Porción”). Un tercio de la parte de los inversores de anclaje se reservará para fondos mutuos nacionales, sujeto a las ofertas válidas que se reciben de los fondos mutuos nacionales en o por encima del precio al que se realiza la asignación para anclar a los inversores (“ancla el precio de asignación de inversores”) de acuerdo con las regulaciones SEBI ICDR. En el caso de subconscripción o no asignación en la porción de inversionista de anclaje, las acciones de equilibrio de capital se agregarán a la porción QIB (que no sea la porción de inversionista de anclaje) (“porción neta de Qib”).
Además, el 5% de la porción NET QIB estará disponible para la asignación de forma proporcional a fondos mutuos solamente, y el resto de la porción NET QIB estará disponible para asignar de manera proporcional a todos los QIB, incluidos los fondos mutuos, sujetos a las ofertas válidas que se reciben al precio de oferta o superior. Sin embargo, si la demanda agregada de los fondos mutuos es inferior al 5% de la porción NET QIB, las acciones de equilibrio de capital disponibles para la asignación en la porción de fondo mutuo se agregarán a la porción NEB restante para la asignación proporcional a los QIB.
Además, (a) no menos del 15% de la oferta neta estará disponible para la asignación a licitadores no institucionales (“porción no institucional”) (de la cual se reservará un tercio para los licitadores con ofertas superiores a ₹ ₹ 0.20 millones hasta ₹ 1.00 millones y dos thirds, se reservarán las ofertas con ofertas que exceden los ₹ 1.00 millones, siempre que los unes de los inesubes de los que se encuentren en los que se encuentran en un porción de los que se encuentran a los que se encuentran a las ofertas de las ofertas que exceden los ₹ 1.00 millones, siempre que los unes de los InSubres de los que se encuentren en los que se encuentran en el porción de los que se encuentran en el Centrio puede asignarse a los solicitantes en la otra subcategoría de la porción no institucional, sujeto a las ofertas válidas que se reciben al precio de oferta o superior); y (b) no menos del 35% de la oferta neta estará disponible para la asignación a los postores individuales minoristas (“CIBS”) de acuerdo con las regulaciones SEBI ICDR, sujetas a ofertas válidas que se reciben de ellos al precio de la oferta o superior. Todos los posibles licitadores, que no sean inversores de anclaje, están obligatoriamente obligados a participar en la oferta a través de la solicitud respaldada por el proceso de monto bloqueado (“ASBA”) proporcionando detalles de su cuenta de ASBA respectiva (como se define a continuación) y UPI en caso de que los licitadores UPI (definidos en adelante), que estarán bloqueados por los SCSB o los bancos de los Sponsor, según el caso de los puertas de los Bendiciones. Los inversores de anclaje no pueden participar en la porción de inversionista de anclaje a través del proceso ASBA. Además, las acciones de Equity se asignarán de manera proporcional a empleados elegibles que solicitan bajo la parte de reserva de empleados, sujeto a ofertas válidas recibidas de ellos al precio de oferta o superior (neto de descuento de empleados, si corresponde). Para más detalles, consulte “Procedimiento de oferta” en la página 488 del RHP.
