Minas de Ivanhoe anunció una inversión de US $ 500 millones de Autoridad de inversión de Qatar (Qia), El Fondo Soberano de Riqueza del Estado de Qatar.
De acuerdo con la inversión, Ivanhoe Mines emitirá 57,516,666 acciones comunes a QIA a través de una colocación privada a un precio de C $ 12.00 por acción, lo que produce ingresos brutos a Ivanhoe de aproximadamente US $ 500 millones.
Al finalizar la inversión, QIA poseerá aproximadamente el 4% de las acciones comunes emitidas y en circulación de Ivanhoe Mines.
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Ivanhoe Mines tiene la intención de utilizar los ingresos de la inversión para avanzar en las oportunidades de crecimiento relacionadas con la exploración, el desarrollo y la minería de minerales críticos, así como con fines corporativos generales.
El copresidente ejecutivo de Ivanhoe Mines, Robert Friedland, comentó: “Esta inversión histórica de la Autoridad de Inversiones de Qatar es un poderoso respaldo de la visión de Ivanhoe Mines de ser un proveedor líder de metales críticos que impulsará la electrificación de la economía global, el desarrollo de una nueva infraestructura energética y el crecimiento de tecnologías avanzadas como los datos de escala a gran escala e ai.
“La visión prospectiva de QIA está completamente alineada con la nuestra, así como la de nuestros otros inversores estratégicos a largo plazo. Esperamos construir esta asociación en los próximos años.
“El viaje de Ivanhoe apenas comienza, ya que buscamos en el mundo nuestros próximos descubrimientos y oportunidades para desarrollar nuevas minas de nivel uno. La inversión de Qia será fundamental para abrir nuevos horizontes. Juntos, estamos construyendo una asociación extraordinaria de escala global, una que combina recursos de clase mundial y un compromiso compartido con una prosperidad sostenible”.
El CEO de QIA, Mohammed Saif al-Sowaidi, comentó: “Esta inversión estratégica refleja la convicción de QIA no solo en la cartera de clase mundial de Ivanhoe Mines de activos de nivel uno, sino más importante, en apoyar a su equipo en la búsqueda, desarrollo y suministro de sostenible las minerales críticas esenciales para las aplicaciones de tecnología de energía global y avanzadas”.
El cierre de la inversión está sujeto a la satisfacción de las condiciones habituales para una transacción de esta naturaleza, incluida la aprobación del TSX.
En el cierre de la inversión, QIA e Ivanhoe Mines celebrarán un acuerdo de derechos de los inversores que da derecho a QIA a ciertos derechos habituales para una transacción de esta naturaleza, incluida la representación de la junta y los derechos de información en caso de que su propiedad aumente por encima del 10% y los derechos antidilutiones. El Acuerdo de Derechos del Inversor también impone ciertas restricciones de transferencia habituales a QIA.
De conformidad con los acuerdos de derechos de los inversores entre la Compañía y Citic Metal Africa Investments Limited y Zijin Mining Group Co. Ltd., respectivamente, cada uno de los Citic y Zijin tendrán derecho a adquirir acciones comunes de Minas Ivanhoe al mismo precio que Qia para mantener su interés de equidad pro rata en las minas de Ivanhoe.
En relación con la inversión, Ivanhoe Mines y QIA tienen la intención de colaborar en nuevas asociaciones estratégicas.
