Los ingresos de la emisión se asignarán hacia la refinanciación de los notas y préstamos a plazo existentes de Axian Telecom, así como fines corporativos generales, incluida la expansión de la infraestructura digital de Axian Telecom.
Telecomunda axiana, Un operador panafricano líder en telecomunicaciones, servicios financieros móviles e infraestructura digital, ha valorado con éxito sus notas senior de US $ 600 millones en 2030.
La oferta de bonos, que tiene un precio del 25 de junio de 2025, atrajo un fuerte interés de los inversores globales. Los pensamientos de precios iniciales se publicaron en un área de 7.875%, y las notas tenían un precio con un cupón de 7.250% (y un rendimiento del 7.375%), un resultado notable, especialmente en medio de un entorno global desafiante. El libro de pedidos de la transacción vio un pico de sucripción excesiva C.3.0x, con una demanda robusta de una amplia gama de inversores institucionales de alta calidad.
Los ingresos de la emisión se asignarán a la refinanciación de los notas y préstamos a plazo existentes de Axian Telecom, así como a fines corporativos generales, incluida la expansión de la infraestructura digital de Axian Telecom, reforzando así su compromiso con el crecimiento sostenible y la inclusión digital en sus mercados. Como parte de la emisión, Axian Telecom incluyó una divulgación de impacto de desarrollo sostenible, comunicando sus intenciones de invertir en infraestructura, promover la accesibilidad de los teléfonos inteligentes y el acceso a los servicios financieros móviles, y lograr una mayor conectividad digital en sus operaciones en África.
Esta transacción subraya la creciente confianza en los emisores africanos y destaca el papel de Axian Telecom en impulsar la innovación y la conectividad en todo el continente.
El acuerdo fue dirigido por JP Morgan, Standard Bank y Standard Chartered Bank, con asesor legal proporcionado por Latham & Watkins (actuando para Axian Telecom) y White & Case (actuando para los compradores iniciales).
“Esta emisión de bonos es un testimonio de la fortaleza de nuestro modelo de negocio diversificado y los inversores de confianza colocan en nuestra visión a largo plazo. Nos permite acelerar nuestra misión de ofrecer transformación digital inclusiva y conectividad en África”.
– Hassan Jaber, CEO, telecomunicaciones axian
