Al-Futtaim, uno de los grupos empresariales privados más destacados y diversificados de la región con intereses que van desde automóviles, bienes raíces, atención médica y minorista, ha firmado un Acuerdo de compra de acciones (SPA) con Cenomi Retail, el socio principal de la marca minorista de Arabia Saudita.
En una transacción privada, Al-Futtaim adquirirá un 49.95 por ciento Estaca en Cenomi Retail de miembros de Alhokair Family, Saudi FAS Holding Company y FAS Real Estate Company.
Las acciones tienen un precio de SAR 44 (US $ 11.73) cada uno, valorando la transacción en más de 2.500 millones de SAR (US $ 670 millones). La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias obligatorias, incluida la autorización de la autoridad general para la competencia en Arabia Saudita y otras condiciones de cierre.
Al-Futtaim expande la presencia en Arabia Saudita
Al-Futtaim y Cenomi están negociando un acuerdo de préstamo de accionistas, después de lo cual Al-Futtaim extenderá un préstamo de accionistas de una cantidad no inferior a SAR 1.300 millones (US $ 350 millones) para ayudar a fortalecer el balance de la compañía saudita y apoyar su próxima fase de crecimiento.
La introducción de Al-Futtaim como accionista estratégico a largo plazo marca un hito para el comercio minorista de Cenomi, lo que indica una gran confianza en la trayectoria de crecimiento de la compañía y el liderazgo de mercado en el sector minorista dinámico de Arabia Saudita.
Al-Futtaim trae capital significativo, así como experiencia minorista, capacidades operativas y un sólido historial de construcción de plataformas de consumo exitosas en toda la región.
Omar Al Futtaim, vicepresidente y CEO de Al-Futtaim, comentó: “Nuestra inversión en el comercio minorista de Cenomi refleja nuestra fuerte confianza en el Reino de la economía de Arabia Saudita y su visión saudí a largo plazo 2030. Esta inversión representa una inversión extranjera considerable de los EAU y los subsistentes de la asociación económica robusta entre nuestros países.
“Fortalece nuestra presencia y el alcance del cliente en Arabia Saudita, un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una visión nacional clara. Vemos oportunidades significativas para apoyar a Cenomi Retail en mejorar las operaciones, acelerar la transformación digital y ampliar su cartera de marca. Esta asociación también allana el camino para nuevas colaboraciones en el mercado dinámico de saludo”.
Con presencia en el Medio Oriente, Asia y África, Al-Futtaim trae un historial comprobado en el comercio minorista, incluidas las operaciones exclusivas de marcas importantes de Inditex como Zara, Massimo Dutti y Bershka en mercados clave como Malasia, Tailandia y Singapur, así como otras operaciones minoristas en el Reino de Saudi Arabia, los Emiratos Unidos y Egiptos de Egipto.
En un comunicado, la compañía dijo que “cree que esta colaboración estratégica acelerará su capacidad para aprovechar nuevas oportunidades y entregar valor a largo plazo a sus accionistas”.
Fawaz Abdulaziz Alhokair, uno de los accionistas vendedores de Cenomi Retail, agregó: “Esta transacción marca un hito transformador para Cenomi Retail. Al deleitar nuestro balance general y establecer una base financiera más sólida, estamos reforzando las asociaciones a largo plazo con las partes interesadas y posicionando la compañía para el crecimiento sostenible y el valor mejorado de los acciones.
“La entrada de Al-Futtaim como inversor estratégico en la compañía le proporcionará la experiencia del sector profundo del inversor, la escala operativa y una visión compartida a largo plazo. La huella minorista global de Al-Futtaim, la fortaleza financiera y la presencia en el reino los convierten en un inversor estratégico ideal.
“Esta inversión estratégica desbloquea un valor significativo para todos los interesados y se alinea con la visión 2030 de Arabia Saudita para diversificar la economía y atraer la inversión extranjera”.
Al finalizar la transacción, Al-Futtaim trabajará en estrecha colaboración con la gerencia y la junta de Cenomi Retail para impulsar la eficiencia operativa y mejorar las ofertas de los clientes.
