Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) anunció que ha completado con éxito el precio de una colocación de aproximadamente 222 millones de acciones en ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) a inversores institucionales en medio de lo que la compañía llamó “demanda excepcional”.
Esto representa aproximadamente el 3 por ciento del capital social emitido y pendiente de ADNOC L&S, aumentando el flotador libre de la compañía a alrededor del 22 por ciento.
La oferta, con un precio de AED5.25 (US $ 1.43) por acción y con el descuento más ajustado para una venta secundaria en la región, fue suscrito en exceso casi siete veces por inversores institucionales en el CCG e internacionalmente. El BookBuild acelerado duró solo cuatro horas.
ADNOC continúa viendo un potencial de crecimiento significativo en ADNOC L&S
Un aumento en el flotador libre proporcionará una vía para la posible inclusión en el índice de mercados emergentes de MSCI, que puede tener lugar ya en la próxima revisión trimestral, sujeto a ADNOC L&S cumplen con todos los criterios de inclusión relevantes.
Khaled Al Zaabi, director financiero del grupo, ADNOC, comentó: “Tras la demanda excepcional de los inversores locales e internacionales, con niveles de suscripción excesivos de aproximadamente 7 veces durante una construcción de libros acelerado de solo cuatro horas, estamos encantados de anunciar la finalización exitosa de nuestras colocaciones institucionales de US $ 317 millones de las acciones de ADNOC L&S.
“Esta oferta refuerza nuestro compromiso de ofrecer un valor a largo plazo para los accionistas y respalda la ejecución de nuestra estrategia más amplia para lograr la inclusión de índice de nuestras empresas cotizadas. Como resultado de la ubicación, la flotación libre de AdNoc L&S aumentará a casi el 22 por ciento, mejorando su liquidez comercial. Diversificará la base de accionistas y proporcionará una vía clara hacia la inclusión del índice MSCI.
“Como propietario de la mayoría, ADNOC sigue totalmente comprometido a apoyar a la compañía para entregar sus ambiciosos planes de crecimiento, con un enfoque continuo en desbloquear un valor sostenible a largo plazo”.
ADNOC continúa viendo un potencial de crecimiento significativo en ADNOC L&S, dado su fuerte impulso estratégico y operativo. La empresa Resultados financieros de medio año 2025 Vio el crecimiento de los ingresos y las ganancias por encima de las expectativas del mercado. EBITDA alcanzó los US $ 744 millones en H1 2025. También ha mejorado su guía de todo el año y ha anunciado un aumento del 5 por ciento al dividendo de todo el año.
ADNOC, como beneficiario Ultimate, retendrá aproximadamente el 78 por ciento de la participación en la compañía y ha acordado un bloqueo de venta de acciones de seis meses, restringirla de vender acciones adicionales en Adnoc L&S para el período.
