Massive VC, que el veterano de las startups David Mandell y el ex socio de Techstars Ari Newman fundaron en 2020, ha agregado dos socios en medio de su impulso para recaudar un fondo de ocho cifras, el primero en su historia.
Maggie Rodney, que ha estado en Massive desde 2022 como directora, saltó a la cabecera de la empresa mientras Matthew Klein también se unió al equipo.
“Colorado necesita un inversionista, una cara y un nombre aquí que esté realmente arraigado en la tecnología profunda”, dijo Klein.
Klein fundó su propia empresa y firma de inversión antes de trabajar para JP Morgan Private Bank. Allí, fue ejecutivo del equipo de economía de la innovación, donde consultó con fundadores y capitalistas de riesgo y conoció el equipo de Massive.
“Es el próximo gran ciclo del capital de riesgo, y eso es lo que queremos ser”, dijo sobre la tecnología profunda y Massive. “Queremos ser uno de esos actores importantes en el mercado a pesar de que estamos desplegando capital a nivel nacional”.
La firma invierte en sectores como cuántico, espacial, energético e infraestructura para inteligencia artificial. En los últimos seis años, ha invertido 10 millones de dólares en 16 empresas. Cuatro de ellos, incluida la empresa de almacenamiento en la nube de Boulder, Suite Studios, están en Colorado.
Si bien muchos capitalistas de riesgo invierten en empresas en etapa inicial y no probadas y esperan que algunas triunfen, Massive invierte en empresas más maduras que alcanzan hitos que la empresa llama “puntos de inflexión”. Eso puede incluir alcanzar una cierta cantidad de ingresos o convertirse en líder del mercado.
“Queríamos que nuestro dinero se destinara a industrias y tecnologías que realmente creíamos que eran inevitables”, dijo Mandell, señalando que Massive tiene 25 millones de dólares en activos bajo gestión. “Así que, independientemente de lo que sucediera con los cambios geopolíticos o las fluctuaciones económicas, estas cosas iban a crecer rápidamente”.
Desde que él y Newman fundaron la empresa, la pareja ha estado operando como una especie de inversores ángeles. Pusieron su propio dinero en empresas incipientes utilizando una entidad llamada vehículo de propósito especial, que les permitió invertir en acuerdos a medida que surgían en lugar de recurrir a un conjunto de capital ya comprometido como la mayoría de los fondos.
Por lo general, los inversores que no recaudan un fondo tradicional no tienen acceso a acuerdos de calidad en etapas posteriores para empresas más probadas. Más bien, eligen entre una camada de empresas en etapa inicial, no probadas y con altas tasas de fracaso.
Pero gracias a las redes profesionales de la pareja, podrían realizar inversiones únicas en empresas como SpaceX, ahora una de las empresas privadas más grandes del país.
Eso llamó la atención de algunos de sus amigos inversores, que empezaron a invertir junto a Newman y Mandell.
“Estábamos teniendo oportunidades interesantes para… un flujo de acuerdos realmente diferenciado en las últimas etapas. Y nuestros amigos decían: ‘Oye, no veo esos acuerdos. ¿Cómo puedo participar en esto?'”, dijo Mandell. “Así que pasamos de nosotros dos a unas 60 personas de la noche a la mañana”.
Pero a medida que la tecnología profunda se volvió más popular y el ritmo de sus inversiones aumentó, el equipo se dio cuenta de que necesitaba pasar al modelo más tradicional de recaudación de fondos. En lugar de “pastorear gatos” acuerdo por acuerdo, recaudar fondos les permitirá avanzar más rápido en los acuerdos. Esperan realizar de seis a ocho inversiones al año con ese fondo, con un cheque de entre 750.000 y 3 millones de dólares.
“Tuvimos la ventaja real de poder ver lo que estaba sucediendo en los mercados y decir inmediatamente que realmente nos concentraremos en esta cosa de la tecnología profunda justo cuando esté sucediendo”, dijo Rodney, explicando que el modelo de inversión única les dio flexibilidad para girar cuando la tecnología profunda surgió hace años.
“Y ahora vemos muchas empresas que están sintiendo curiosidad por la tecnología profunda, que han hecho una o dos jugadas en la tecnología profunda”, continuó. “Y podemos decir: ‘Oye, en realidad hemos estado haciendo esto durante algunos años'”.
En los últimos años, Massive ha estado a la vanguardia de la floreciente escena del estado en estas industrias avanzadas e intensivas en investigación. El año pasado organizó la primera Cumbre de Tecnología Profunda en la Escuela de Minas de Colorado y organizará la próxima el 20 de mayo junto con otras empresas de riesgo locales y nacionales.
Aunque Massive no tiene un objetivo sobre en cuántas empresas de Colorado quiere invertir, Mandell, Klein y Rodney dijeron que pueden ser los inversores de última etapa que estas próximas empresas necesitan para permanecer en el Estado Centenario.
“Estamos contentos de invertir en empresas increíbles que crearán mercados de miles de millones de dólares”, dijo Mandell. “Muchos de ellos están sucediendo en Colorado y queremos estar al tanto de ello.
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