Warburg Pincus ha firmado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Keystone Agency Partners, una plataforma de distribución de seguros con sede en Estados Unidos, que marca un movimiento significativo en la tendencia de consolidación en curso del sector.
El accionista existente Bain Capital reinvertirá a través de Bain Capital Insurance y retendrá una participación minoritaria en el negocio.
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025, a la espera de las aprobaciones regulatorias. Los términos financieros no fueron revelados.
Fundada en 1983 y lanzada como plataforma de Bain Capital en 2020, Keystone se ha convertido en un corredor minorista nacional y una red de agencias. El grupo comprende 28 socios de la plataforma y más de 350 agencias independientes, que representan más de $ 8 mil millones en prima anual. Keystone ocupó recientemente el 31º corredor de seguros más grande en los Estados Unidos por un seguro comercial.
Patrick Kinney, CEO de Keystone, declaró que la nueva asociación acelerará el crecimiento de la compañía y ayudará a las agencias de apoyo en un panorama de seguros en rápida evolución. “Estamos entusiasmados de asociarnos con Warburg Pincus, una empresa con un historial comprobado de apoyar a las empresas orientadas al crecimiento”, dijo.
Warburg Pincus, que administra más de $ 87 mil millones en activos, ve a Keystone como una plataforma de alto crecimiento con el potencial de expandir su liderazgo en el mercado. “Nos ha impresionado el modelo de Keystone y su capacidad para capacitar tanto a sus socios de red y plataforma”, dijo Jeff Stein, director gerente y jefe de servicios financieros estadounidenses en Warburg Pincus.
Bain Capital, que permanecerá activamente involucrado, destacó la fuerte gestión de Keystone y el enfoque diferenciado. “El crecimiento sustancial de la compañía habla con la fortaleza del equipo de gestión y su profundo compromiso de entregar valor a los socios de la agencia”, dijo Matt Popoli, socio y jefe global de Bain Capital Insurance.
Los asesores en la transacción incluyen Barclays, Goldman Sachs, KBW y Dowling Hales para Keystone, con asesor legal de Kirkland & Ellis. Jefferies aconsejó a Warburg Pincus, apoyado por Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Paul, Weiss en asuntos legales.
Si cree que perdimos alguna noticia importante, no dude en contactarnos en news@pe-insights.com.
¿No puede dejar de leer? Leer más.
