Virgin Australia disparó 11.4% en su debut en el mercado, cerrando a $ 3.23 por acción y aumentando su capitalización de mercado a $ 2.58 mil millones ($ 1.7 mil millones).
La OPI marca el regreso de la aerolínea al Intercambio de Valores de Australia después de una ausencia de cuatro años bajo la propiedad de Bain Capital.
La oferta, con un precio de $ 2.90 por acción, atrajo una fuerte demanda institucional, con órdenes indicativas que exceden el tamaño de la oferta durante el BookBuild. Se espera que el éxito de la lista inyecte un nuevo impulso en el mercado de OPI actualmente moderado de Australia.
Bain Capital, que adquirió Virgin por $ 3.5 mil millones, incluidos los pasivos durante su reestructuración de 2020, ha reducido su participación de casi el 70% al 39.4% después de la OPO. Qatar Airways, que recientemente invirtió en la aerolínea, mantiene una participación del 23%, según el prospecto.
El director ejecutivo de Virgin, Dave Emerson, dijo que el fuerte enfoque interno de la compañía, que representa el 90% de las operaciones, ha ayudado a aislarlo de la volatilidad geopolítica. La aerolínea también ha reanudado los servicios de larga distancia a Doha a través de un contrato de arrendamiento con Qatar Airways.
La OPI fue administrada por Goldman Sachs, UBS y Barrenjoey, que recibirán una tarifa del 2% en los ingresos, con una tarifa de incentivo adicional del 1% potencialmente pagadera.
Virgin reveló que ha cubierto el 98% de sus requisitos de combustible de la primera mitad 2026 y el 86% para la segunda mitad, limitando la exposición al aceite de Brent a $ 70 por barril.
Con una participación del 34.4% del mercado interno en comparación con el 37.5% de Qantas, Virgin se está posicionando como un competidor más fuerte en la fase posterior a la lista, mientras que Bain Capital retiene una exposición significativa al alza.
Fuente: Reuters
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