Thoma Bravo está buscando $ 600 millones en financiamiento de crédito privado para respaldar su adquisición de $ 2 mil millones del proveedor de software de hospitalidad Olo Inc., según fuentes familiarizadas con el asunto citado por Bloomberg.
El paquete de deuda ayudaría a financiar el acuerdo privado de toma, que se acordó el mes pasado a $ 10.25 por acción en efectivo y se espera que cierre a fines de 2025.
Los términos de financiación aún están en discusión y pueden cambiar. La medida se destaca en un año con una actividad de compra apalancada limitada, ofreciendo una rara oportunidad para que los prestamistas directos participen en un acuerdo de adquisición. También es inusual que un comprador organice la deuda después de anunciar una transacción en lugar de obtener compromisos por adelantado.
Si bien algunas empresas de capital privado están refinanciando el crédito privado al mercado ampliamente sindicado para menores costos, otras se ven atraídas por el mayor apalancamiento disponible de los préstamos directos.
Fundada en 2005, OLO con sede en Nueva York proporciona un software de gestión de menú y pedidos digitales para restaurantes, que sirve a más de 750 marcas, incluidas China Bistro de PF Chang y Denny’s Corp.
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