Nordic Capital se ha convertido en el mayor accionista en Soltech Energy Suecia AB, luego de un acuerdo estratégico para que Soltech adquiera SESOL Group AB en una transacción para todas las acciones.
El acuerdo marca un importante movimiento de consolidación dentro del mercado de energía solar de Suecia y se cerrará en el tercer trimestre de 2025, a la espera de las aprobaciones regulatorias y de accionistas.
Como parte del acuerdo, Soltech emitirá nuevas acciones a Nordic Capital, lo que dará como resultado que la firma de capital privado sea propietario de aproximadamente el 30% de la compañía. La transacción hará de Nordic Capital el mayor accionista en Soltech y le otorgará dos asientos de la junta.
Para apoyar el crecimiento futuro, Soltech planea lanzar una cuestión de derechos de 335 millones de SEK, con Nordic Capital comprometiéndose a suscribirse a SEK 100m y suscribir un SEK adicional de 50m. Los ingresos se utilizarán para escalar operaciones, impulsar la rentabilidad y financiar posibles adquisiciones.
“Nordic Capital ahora llega como el mayor accionista y nos apoya en nuestro viaje”, dijo Patrik Hahne, CEO de Soltech. “Esperamos trabajar juntos para llevar nuestro negocio a nuevas alturas”.
Sesol, una de las principales empresas de energía solar de Suecia centradas en el mercado de consumo, se convertirá en la vigésima subsidiaria de Soltech. Se espera que la integración cree efectos de sinergia que excedan los 100 metros de SEK, particularmente en adquisiciones, operaciones y ventas.
“Soltech y Sesol se complementan bien en términos de oferta de servicios y cobertura geográfica”, dijo Thomas Mejdell, director gerente de Nordic Capital Advisors. “Juntos, formarán el líder del mercado que la industria necesita”.
Soltech reportó SEK 2.4bn en ventas y 197M SEK en EBITDA para 2024. SESOL, que se sometió a una reestructuración significativa que incluye reducciones de la fuerza laboral y iniciativas de ahorro de costos, informó 728m SEK en ventas y SEK -613m en EBITDA. La compañía espera volver a la rentabilidad en 2026.
Marc Hoffmann, CEO de Sesol, comentó: “Como parte del grupo Soltech, seremos un facilitador aún más fuerte para que nuestros clientes contribuyan a la transición verde a través de soluciones sostenibles y modernas”.
Este acuerdo subraya el enfoque estratégico de Nordic Capital en la transición de energía y marca una nueva fase de crecimiento para Soltech, ya que acelera los esfuerzos para liderar las tecnologías solares y de almacenamiento en toda la región nórdica.
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