Mutares ha enumerado con éxito su plataforma de mantenimiento de carreteras nórdicas, Terranor Group AB (Publ), en el mercado Nasdaq First North Growth en Estocolmo, realizando parte de su inversión mientras sigue siendo el accionista mayoritario.
La oferta incluyó 5 millones de acciones existentes en SEK 20 por acción, lo que representa el 25% de la compañía. Se pueden vender 750,000 acciones adicionales a través de una opción de exceso de asignación, lo que podría aumentar la oferta al 28.75% de las acciones totales de la compañía. La transacción valora el terranor en SEK 400m, o alrededor de € 36m.
El comercio comenzó el 25 de junio de 2025. La oferta atrajo una fuerte demanda de los inversores institucionales suecos e internacionales, así como del público en Suecia y Dinamarca, y se suscribió varias veces varias veces.
Mutares adquirió Terranor en 2020 a través de una talla de NCC y amplió el negocio en 2021 con la adquisición de una empresa de mantenimiento de carreteras danesas. En 2024, Terranor generó € 285 millones en ingresos y € 7.2m en EBIT ajustado, logrando una tasa compuesta anual del 21% desde 2022.
Mutares conserva una participación del 75% y sigue comprometido como propietario a largo plazo. Los períodos de bloqueo de 180 días se aplican a Mutares, y 360 días a la gerencia y la empresa. Terranor ha acordado no emitir nuevas acciones durante 360 días sin su consentimiento previo.
Johannes Laumann, CIO de Mutares, dijo: “Con la lista de terranor del mercado de valores, una vez más subrayamos el fuerte potencial de creación de valor de nuestro modelo de negocio. Anticipamos un crecimiento sostenible en Terranor impulsado por la creciente demanda de inversiones de infraestructura pública y un importante retraso en el mantenimiento del sector público, el crecimiento del cual un grupo más amplio de inversores ahora puede beneficiar”.
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