El gobierno federal ha recaudado ₦ 100 mil millones hasta su subasta de bonos de junio de 2025, según la Oficina de Gestión de la Deuda (DMO).
Los fondos se recaudaron de la venta de dos instrumentos de bonos destinados a financiar el presupuesto nacional y administrar las obligaciones de deuda interna para el año fiscal 2025.
La subasta presentaba dos enlaces separados, cada uno con un valor nominal de ₦ 50bn. La primera oferta fue un bono de reapertura de cinco años con una tasa de cupón del 19.30 por ciento, madurando el 17 de abril de 2029.
A pesar de registrar un gran interés con 30 ofertas que ascienden a ₦ 41.685bn, solo dos ofertas tuvieron éxito, lo que resultó en una asignación de ₦ 1.050bn.
Por el contrario, el bono de siete años recién emitido, que conlleva una tasa de cupón del 17.95 por ciento y madura el 25 de junio de 2032, generó una demanda significativamente mayor. El instrumento atrajo a 209 ofertas con suscripciones totales de ₦ 561.170bn. De estas, se aceptaron 41 ofertas, llevando la asignación final a ₦ 98.950 mil millones, completando el objetivo de emisión total de ₦ 100bn.
El DMO explicó que la fuerte participación de los inversores, particularmente en el bono de siete años, refleja la confianza sostenida del mercado en los valores gubernamentales, incluso en medio de condiciones macroeconómicas en evolución.
La subasta se realizó en línea con las directrices legales, incluida la Ley de la Oficina de Gestión de la Deuda (Establecimiento), 2003, y la Ley de Préstamos Locales (acciones y valores registrados), Cap. L17, Leyes de la Federación de Nigeria 2004.
Las tasas marginales se situaron en el 17.75 por ciento para la fianza de reapertura de cinco años y el 17.95 por ciento para el nuevo número de siete años.
El DMO aclaró que si bien la tasa marginal para el bono de cinco años fue menor que la tasa de cupón fija del 19.30 por ciento, la tasa de cupón original sigue siendo aplicable para los pagos de intereses, que se realizarán semestralmente en ambos instrumentos.
Cada unidad de los bonos tenía un precio de ₦ 1,000, con un monto mínimo de suscripción de ₦ 50,001,000.
Se requirieron suscripciones adicionales en múltiplos de ₦ 1,000. Los inversores que asegurarán asignaciones tendrán derecho a pagos periódicos de intereses durante el tenor de los bonos, mientras que el director se pagará en su totalidad al vencimiento a través de una estructura de reembolso de balas.
El acuerdo para los bonos FGN de junio de 2025 está programado para el miércoles 25 de junio de 2025.
La subasta exitosa refuerza la estrategia de endeudamiento interno de la FGN para satisfacer las necesidades fiscales al tiempo que respalda el desarrollo del mercado de bonos locales de Nigeria.
