La compañía de cartera de Blackstone Legence está buscando una valoración de hasta $ 2.95 mil millones a través de una oferta pública inicial en el NASDAQ, según fuentes citadas por Reuters.
El Grupo de Servicios de Ingeniería y Mantenimiento planea recaudar hasta $ 754 millones ofreciendo 26 millones de acciones con un precio de entre $ 25 y $ 29 cada uno.
La compañía con sede en San José, anteriormente conocida como Therma Holdings, fue adquirida por Blackstone de Gemspring Capital en 2020. Fundada hace más de un siglo, Legence se especializa en el diseño e instalación de sistemas de construcción, incluidas las soluciones de calefacción, ventilación, aire acondicionado y eficiencia energética.
Bajo la propiedad de Blackstone, Legence ha seguido una serie de adquisiciones de complementos, incluidas AO Reed, OCI Associates y P2S, fortaleciendo sus capacidades en sostenibilidad y servicios técnicos.
Al 30 de junio, la compañía reportó una acumulación de contratos adjudicada de $ 2.8 mil millones, con centros de datos que representan casi el 40% de su tubería. El aumento en la inversión de infraestructura impulsada por la IA ha impulsado significativamente la demanda de sus servicios.
La OPI destaca el impulso más amplio de Blackstone para llevar más compañías de cartera a los mercados públicos, marcando su período más ocupado para los listados desde el año récord de 2021.
Goldman Sachs y Jefferies están actuando como suscriptores principales, y se espera que Legence comience a comerciar bajo el símbolo “LGN”.
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