KKR adquirirá los brazos de tratamiento de residuos y agua del SK Ecoplant de Corea del Sur en una transacción de $ 1.2 mil millones, ya que el Afiliado del Grupo SK gira hacia los semiconductores y el reciclaje de TI, según Ked Global.
El acuerdo incluye la participación total de SK Ecoplant en la compañía de gestión de residuos Renewon y un interés del 75% en la firma de tratamiento de agua Renewus. Si bien SK originalmente tenía como objetivo recaudar 2.5 billones de billones de ganancias a través de la venta, finalmente se decidió por una valoración en el rango de Won de mediados de billones de billones, con KKR presentando la oferta más alta después de que las inversiones rivales de STIC salieron del proceso.
Esta adquisición subraya el enfoque continuo de KKR en el sector ambiental fragmentado de Corea del Sur. El acuerdo fue dirigido por Kim Yang-Han, un socio a cargo de las inversiones de infraestructura de KKR en Asia-Pacífico. Anteriormente supervisó los 2.4 billones de inversiones ganados de la empresa en SK E&S y la creación de Ecorbit, que luego se vendió por aproximadamente 2 billones de wones.
La desinversión sigue a la adquisición 2020 de EMC Holdings de SK ECOPLANT, ahora Renewus, por 1,5 billones de wones, y las compras posteriores de empresas locales de vertederos e incineración para 825.6 mil millones Won, fusionadas bajo Renewon. Sin embargo, el negocio ambiental no pudo generar sinergias esperadas y se convirtió en una carga financiera, registrando pérdidas netas de 30.5 mil millones Won (Renewus) y 98.9bn Won (Renewon) en 2024.
SK Ecoplant ahora cambiará su enfoque a su división de alta tecnología, centrada en la infraestructura de semiconductores y los servicios de disposición de activos de TI. Su objetivo es fortalecer su posición en áreas alineadas con la creciente demanda de los centros de datos relacionados con la IA. Los activos clave incluyen SK TES, adquiridos en 2022, y Memory Chipmaker Essencore.
La compañía también está revisando la venta de su participación del 37.6% en la subsidiaria eólica en alta mar, SK Oceanplant y planea girar los activos de gas y captura de carbono. Estos movimientos son parte de su estrategia más amplia antes de una OPI planificada en 2026.
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