KKR ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de dermacosméticos de Perrigo por hasta 327 millones de euros, marcando otro movimiento clave en su estrategia para respaldar las plataformas de salud del consumidor orientadas al crecimiento.
El acuerdo incluye 300 millones de euros en efectivo inicial y hasta 27 millones de euros en pagos basados en hitos vinculados al rendimiento de ventas en los próximos tres años. Sigue el plan estratégico ‘tres S’ de Perrigo para racionalizar su cartera y duplicar las categorías de autocuidado central con un mayor potencial de crecimiento.
El negocio, que generó aproximadamente 125 millones de euros en las ventas de 2024 y el 5% de los ingresos operativos ajustados de Perrigo, incluye marcas como ACO, Biodermal, Emolium e Iwostin. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2026, a la espera de las aprobaciones regulatorias y la consulta del Consejo de Obras.
Patrick Lockwood-Taylor, presidente y CEO de Perrigo, dijo: “Esta transacción marca otro hito significativo en la ejecución de nuestro plan ‘tres S’. Al agudizar nuestro enfoque en las categorías de autocuidado centrales que se alinean con nuestro modelo de Perrigo, estamos mejorando nuestra capacidad de impulsar un crecimiento sostenible y ofrecer un mayor valor a los consumidores, clientes y accionistas”.
Inaki Cobo, socio de KKR, agregó: “Nos ha impresionado el talentoso equipo detrás de su éxito y la reputación del mercado fuerte y leal que han creado. Esta adquisición se alinea con la estrategia de KKR de invertir en plataformas de salud de consumidores resistentes y orientadas al crecimiento”.
KKR está ejecutando la transacción a través de su estrategia principal de capital privado y planea aprovechar su plataforma global y experiencia operativa para acelerar el crecimiento de las marcas adquiridas.
Perrigo ha declarado que los ingresos netos de la venta apoyarán sus prioridades de asignación de capital más amplias, incluida la desapalancamiento adicional. Greenhill & Co., afiliado de Mizuho, actuó como asesor financiero de Perrigo, con asesor legal de Latham & Watkins.
El acuerdo subraya aún más el interés continuo del capital privado en la salud y la belleza del consumidor, donde KKR sigue siendo un inversor activo.
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