KKR se está preparando para lanzar la venta de su grupo de reciclaje y gestión de residuos con sede en el Reino Unido Viridor el próximo mes, buscando una valoración de alrededor de £ 7 mil millones, incluida la deuda, según fuentes familiarizadas con el asunto citado por el Financial Times.
Los postores potenciales para el activo de infraestructura incluyen CK Infraestructure Holdings, Equitix y Brookfield, aunque pueden surgir otras partes interesadas. KKR adquirió Viridor de Pennon Group en marzo de 2020 por £ 4.2 mil millones, en una de las transacciones más grandes completadas durante las primeras etapas de la pandemia.
Viridor opera instalaciones de reciclaje y gestión de residuos en todo el Reino Unido y ejecuta un proyecto de almacenamiento de captura de carbono en Runcorn, que podría beneficiarse del apoyo del gobierno del Reino Unido. El negocio generó £ 579.4 millones en ingresos y £ 153.6 millones en ganancias antes de impuestos para el año que finaliza en marzo de 2024.
La venta se produce cuando los activos de infraestructura del Reino Unido continúan atrayendo una fuerte demanda de inversores gracias a los ingresos estables respaldados por el gobierno, aunque las transacciones a gran escala se han enfrentado a vientos en contra de una desaceleración en los mercados de M&A e OPI.
KKR, que administra más de £ 80 mil millones en activos de infraestructura a nivel mundial, ha sido un jugador activo en el mercado del Reino Unido, incluida una oferta anterior para adquirir una participación en el agua de Thames. CKI es uno de los mayores propietarios de infraestructura del Reino Unido, mientras que la cartera de Equitix abarca activos principales, incluida la autopista Orbital M25 London.
KKR, CKI, Equitix, Brookfield y Viridor declinaron hacer comentarios.
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