JPMorgan y Deutsche Bank lideran 750 millones de euros en financiamiento de la deuda para apoyar la adquisición de 2 mil millones de euros de Apollo Global Management del fabricante de equipos de enfriamiento alemán Kelvion, según un informe de Bloomberg.
El financiamiento, organizado a través de billetes de tasa flotante, involucra a más de 10 bancos y se espera que se venda a los inversores en breve, según personas familiarizadas con el asunto.
Apollo está adquiriendo Kelvion, anteriormente parte del grupo de maquinaria alemán Gea, de Triton, que retendrá una interés minoritaria. La transacción valora a la Compañía a unos € 2 mil millones, incluida la deuda.
El acuerdo subraya un renacimiento gradual de las compras apalancadas después de un comienzo moderado para 2025, cuando la incertidumbre del mercado vinculada a las tarifas estadounidenses pesaba sobre la actividad. El reciente financiamiento de $ 2 mil millones de Advent International por su compra de la unidad de atención domiciliaria de Reckitt Benckiser es otro signo de impulso que regresa al mercado.
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