Jefferson Capital, un especialista en deuda de consumo respaldado por JC Flowers & Co., ha recaudado $ 150 millones en su debut en NASDAQ, marcando un hito significativo en la estrategia de inversión a largo plazo de la empresa de capital privado.
La compañía fijó sus acciones en $ 15 cada una, en la parte inferior de su rango comercializado, lo que resultó en una capitalización de mercado de $ 972 millones. Se vendieron un total de 10 millones de acciones en la OPI, incluidas 625,000 ofrecidas por la propia Compañía y el restante por los accionistas existentes, dirigidos por JC Flowers.
La firma de capital privado, que adquirió una participación mayoritaria en Jefferson Capital en 2018, retendrá el 68.9% del poder de voto después de la OPI, lo que subraya su continua confianza en el negocio. La OPI, programada para comenzar a operar bajo el ticker JCAP, refleja una tendencia creciente entre las empresas de capital privado para monetizar sus inversiones a través de los mercados públicos mientras mantiene el control operativo.
Fundada en 2002 y dirigida por el CEO David Burton, Jefferson Capital, compra la deuda del consumidor cargada de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y otras fuentes. La compañía informó un fuerte desempeño financiero en el primer trimestre de 2025, con un ingreso neto de $ 64.2 millones en $ 154.9 millones en ingresos, en comparación con $ 32.9 millones y $ 99.9 millones, respectivamente, en el mismo trimestre de 2024.
En el último año, Jefferson generó $ 433.3 millones en ingresos y $ 128.9 millones en ingresos netos, lo que subraya su apelación como candidato al mercado público. La empresa se distingue de los competidores al externalizar las colecciones mientras se centra internamente en el análisis de datos y la eficiencia de precios en sus mercados principales: Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y América Latina.
El listado proporciona a las flores de JC una validación de mercado público al tiempo que permite a la empresa preservar el control a largo plazo sobre la dirección futura de Jefferson Capital.
Fuente: Bloomberg
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