Industrial & Medical Gases Nigeria PLC (IMG) ha lanzado una cuestión de derechos valorada en N6.39 mil millones, con el objetivo de financiar iniciativas de expansión después de la firma de los acuerdos necesarios.
La oferta comprende 199,797,458 acciones ordinarias de 50 kobo cada una a N32 por acción, proporcionando a los accionistas existentes la oportunidad de adquirir dos (2) nuevas acciones ordinarias por cada cinco (5) acciones mantenidas a partir de la fecha de calificación.
Según el presidente de IMG, Aminu Ado, el problema de los derechos representa un paso importante en la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía.
“Hoy marca un hito crucial a medida que comenzamos oficialmente nuestro problema de los derechos para aumentar el capital, mejorar la liquidez y fortalecer nuestro balance general al reducir la deuda existente.
“Esta iniciativa brinda a nuestros valiosos accionistas la oportunidad de aumentar su participación de capital y contribuir a la próxima fase de crecimiento de IMG.
“La oferta estará abierta para 28 días hábiles, durante los cuales los accionistas pueden aceptar o renunciar a sus derechos”, explicó Ado.
El Director Gerente y CEO, Ayodeji Oseni, enfatizó el uso estratégico de los fondos.
“Esta cuestión de derechos es un momento decisivo en el viaje de nuestra empresa. Los ingresos se utilizarán para pagar un préstamo pendiente asegurado para fines de expansión y para financiar iniciativas de desarrollo empresarial dirigidos.
“Valoramos profundamente el apoyo continuo y la confianza de nuestros accionistas y estamos comprometidos con la comunicación transparente a lo largo de este proceso.
“Confiamos en una fuerte respuesta, ya que nuestros accionistas han demostrado consistentemente una creencia en nuestra visión. Seguimos enfocados en desbloquear oportunidades de crecimiento futuras e impulsar el valor sostenido para todas las partes interesadas”, afirmó Oseni.
El Director Gerente, Banca de Inversión en United Capital Group, el principal emisor de la Cámara de Representantes, Dr. Gbadebo Adenrele, explicó que la compañía estaba priorizando los esfuerzos para reducir su carga de financiamiento, fortalecer su balance y apoyar el crecimiento a largo plazo mediante la deleitar y desbloquear flujos de efectivo para la expansión de la capacidad y otras necesidades operativas.
“Para garantizar el éxito del problema de los derechos, IMG ha implementado estrategias específicas centradas en los precios y la participación de los inversores.
“Después de un fuerte desempeño de crecimiento en el año financiero 2024, con un aumento de los ingresos en un 38 por ciento a ₦ 8.300 millones y ganancias después de que los impuestos aumenten en más del 90 por ciento a ₦ 1.600 millones, la compañía ha incorporado un impulso significativo en el tema de los derechos.
“Este impulso se ve reforzado aún más por un precio de oferta atractivo de ₦ 32.00 por acción, lo que representa un descuento del 20 por ciento al precio de mercado de ₦ 39.85 a la fecha de calificación, 21 de mayo de 2025.
“IMG también enfatiza la transparencia y la participación activa de los accionistas para fortalecer la confianza de los inversores e impulsar una fuerte absorción”, declaró Adenrele.
Otras partes del tema son: Meristem Capital Limited, que se desempeña como una casa emisora conjunta, Morgan Capital Securities Nigeria Ltd., el corredor de bolsa y Relaciones de Investores de Lancelot designados, el registrador de la oferta.
