First City Monument Bank Group PLC (FCMB) ha anunciado planes para recaudar capital de capital fresco a través de una oferta de suscripción, luego de la aprobación de los accionistas en su Extraordinaria Junta General (EGM) celebrada el 19 de diciembre de 2024.
En una declaración emitida al Intercambio Nigeriano (NGX), la compañía dijo que la medida es parte de su estrategia para fortalecer su base de capital en anticipación de la expansión regional e internacional.
Los ingresos del aumento del capital se inyectarán como capital adicional en su subsidiaria insignia, First City Monument Bank Limited.
La junta reveló que el precio de la oferta se basará en el precio de mercado prevaleciente, con una estructura de descuento para que la oferta sea atractiva para los inversores.
Sin embargo, los detalles completos, incluidos el tamaño, la estructura y el cronograma del aumento del capital, se hará público una vez que la aprobación regulatoria se obtenga de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Historia de fondo
El 30 de diciembre de 2024, FCMB anunció la finalización exitosa de su oferta pública histórica, recaudando N147.5 mil millones con una sucripción en exceso de 33%.
Según la compañía, un total de N147,508,464,568.60 fueron recaudados y verificados por los reguladores, mientras que N144,559,788,701.30 fue absorbido mediante la emisión de 19.8 mil millones de acciones ordinarias a N7.30 por acción. Esto trajo las acciones emitidas por postffer de la compañía a 39.6 mil millones.
También se recibieron aprobaciones regulatorias para aguas abajo de los ingresos netos de la compañía holding a la subsidiaria bancaria, impulsando el capital social pagado de First City Monument Bank y la prima de acciones, reconocidas como capital elegible bajo el marco de recapitalización del Banco Central de Nigeria (CBN), a más de N240 billones. Esto excedió el requisito mínimo para una licencia bancaria nacional.
El grupo señaló que las fases posteriores (2 y 3) de su programa de capital ya están en marcha para garantizar que First City Monument Bank Limited cumpla con el mayor requisito de capital mínimo necesario para retener su licencia bancaria internacional. Esto se alinea con la visión a largo plazo de FCMB para convertirse en un grupo global de servicios financieros de origen africano, reconocido por el liderazgo en sus mercados elegidos.
