EQT ha acordado vender Pioneer Corporation, su compañía de cartera de tecnología automotriz con sede en Japón, a Carux por $ 1.1 mil millones. Carux, un proveedor de soluciones de cabina inteligente y subsidiaria de Taiwan’s Innolux, adquirirá el 100% del negocio en un acuerdo que se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2025.
La transacción marca la conclusión de un período transformador de propiedad de cinco años bajo el Fondo de Equidad Privada BPEA de EQT VI y VII. Desde que adquirió Pioneer en 2019, EQT reposicionó el negocio como un líder de tecnología automotriz enfocada al mejorar el gobierno corporativo, instalar un nuevo equipo de liderazgo, ejecutar disciplina operativa e invertir en innovación básica de productos.
Pioneer, establecido en 1938, ahora ofrece sistemas de sonido, navegación y multimedia en el automóvil a los OEM globales y al mercado de accesorios. Bajo EQT, se expandió a verticales basados en software, como CAMS Dash Based AI y servicios de navegación bajo sus servicios de movilidad y plataformas de conectividad de IA de movilidad. La compañía reportó márgenes EBITDA de dos dígitos y un fuerte flujo de efectivo para el año fiscal que finaliza en marzo de 2025.
Shiro Yahara, presidente y CEO de Pioneer, acreditó a EQT por “ayudarnos a impulsar la transformación e innovación al tiempo que preserva nuestro ADN como líder mundial en tecnología automotriz”. Sanjay Dhawan, presidente de la junta, dijo que Pioneer había “adoptado la innovación para liderar esta nueva era de movilidad definida por software”.
Shane Predeek, socio de EQT Private Capital, agregó: “Estamos orgullosos de haber ayudado a revitalizar una de las marcas más emblemáticas de Japón. Este hito marca un nuevo capítulo emocionante para Pioneer, y creemos que existen sinergias con Carux y su empresa matriz, Innolux, que beneficiará mucho al negocio”.
El acuerdo también refleja el impulso más amplio de EQT en Japón, donde continúa buscando inversiones que generan empresas más fuertes y más competitivas a nivel mundial.
Deutsche Securities actuó como asesor financiero principal, con Bofa Securities también asesorando. El asesor legal fue proporcionado por Morrison Foerster, White & Case, y Nagashima Ohno & Tsunematsu.
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