EQT ha llegado a un acuerdo para adquirir la firma de software de recursos humanos con sede en EE. UU. Neogov en una transacción superior a $ 3 mil millones, incluida la deuda.
El acuerdo marca una salida completa para los propietarios actuales de capital privado de la compañía, con Warburg Pincus vendiendo su participación mayoritaria y Carlyle desestimando su tenencia de aproximadamente un tercio. Se espera un anuncio formal en los próximos días.
Fundada en 2000 y con sede en El Segundo, California, Neogov proporciona un software de recursos humanos basado en la nube diseñado para clientes del sector público. Sus soluciones ayudan a las agencias gubernamentales e instituciones públicas a administrar el reclutamiento, el desempeño de los empleados y los flujos de trabajo de cumplimiento.
Warburg Pincus inicialmente invirtió en Neogov en 2016, y Carlyle se unió como accionista minoritario en 2021. El acuerdo se produce en medio de una actividad de transacciones en el segmento de software, a medida que los patrocinadores regresan a la mesa del acuerdo después de un segundo trimestre más tranquilo. Esta es la segunda salida de software notable de Warburg Pincus este mes, luego de su venta de la compañía de ciberseguridad A-Lign to HG.
Para EQT, la adquisición se alinea con su estrategia de respaldar plataformas de software de alto crecimiento y crítica de misión que ofrecen ingresos recurrentes y una fuerte retención de clientes. El enfoque de Neogov en el sector público, donde la transformación digital sigue siendo una prioridad estratégica, agrega un perfil de crecimiento defensivo a la cartera de tecnología de EQT.
El acuerdo profundiza aún más en la exposición de EQT al mercado de software de EE. UU. Y subraya el creciente interés de los inversores en plataformas verticales SaaS que sirven segmentos regulados o de mercado público.
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