Clearlake Capital Group ha finalizado su adquisición de Dun & Bradstreet Holdings, tomando la compañía de datos y análisis en privado en una transacción que valora cada acción en $ 9.15 en efectivo.
El acuerdo, anunciado por primera vez en marzo y aprobado por los accionistas en junio, da como resultado la expulsión de Dun & Bradstreet de la Bolsa de Nueva York.
Los asesores en la compra incluyeron a Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Rothschild & Co., Barclays, Citi, Deutsche Bank, Santander y Wells Fargo, con Ares Capital, Golub Capital, Blue Owl Credit, Morgan Stanley y Clearlake actuando como acertadores de líderes conjuntos en el financiamiento. Sidley Austin LLP aconsejó a Clearlake, mientras que Dun & Bradstreet fue asesorado por Bank of America Securities y Weil, Gotshal & Manges LLP.
Fundada en 1841, Dun & Bradstreet es un líder mundial en datos de decisiones comerciales, que proporciona a las empresas ideas para mitigar el riesgo, acelerar el crecimiento y mejorar el rendimiento operativo.
Clearlake, con sede en Santa Mónica, administra más de $ 90 mil millones en activos a través de capital privado, crédito privado y otras estrategias. La empresa ha completado más de 400 inversiones en todo el mundo, centrándose en tecnología, industriales y empresas de consumo a través de su marco de creación de valor OPS® práctico.
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