Chams Holding Company PLC ha finalizado los planes para recaudar ₦ 7.65bn a través de una combinación de una cuestión de derechos a los accionistas existentes y una oferta de colocación privada para fortalecer la posición financiera de la compañía, apoyar el crecimiento a largo plazo y ofrecer un mayor valor a los interesados.
La ceremonia de firma de la oferta híbrida se llevó a cabo en la sede de la compañía en Lagos. Ambos componentes de la oferta habían recibido previamente la aprobación unánime de los accionistas en la última reunión general anual.
Según la emisión de derechos, se ofrecerán 2,348,030,000 acciones ordinarias de 50 kobo a los accionistas existentes a ₦ 1.70 por acción, sobre la base de 1 nueva acción por cada 2 celebradas al 16 de junio de 2025.
La cuestión de los derechos se abrirá el viernes 8 de agosto de 2025 y se cerrará el viernes 12 de septiembre de 2025, mientras que la colocación privada se abrirá el lunes 1 de septiembre de 2025, y también cerrará el viernes 12 de septiembre de 2025.
Hablando en el evento, el presidente del grupo, Demola Aladekomo, enfatizó que el aumento del capital es fundamental para la transformación estratégica continua de Chams Holdco que dice: “Esta oferta, que comprende un problema de derechos y colocación privada, está estructurada no solo para la infusión de capital, sino para la confianza de los inversores a largo plazo.
“Este aumento de capital respalda la ejecución de un programa de transformación estratégica, que nos permite escalar la innovación, profundizar nuestra profundidad de nuestra presencia regional y diversificar las fuentes de ingresos de una manera que es rentable y defendible.
La directora gerente del grupo, Mayowa Olaniyan, proporcionó más información, afirmando: “Se utilizarán fondos de estas ofertas para mejorar nuestra adecuación de capital, reducir el apalancamiento y mejorar la liquidez.
“Los fondos aumentarán nuestra producción de Tarjetas EMV y biométricas para establecer a Chama como líder entre los fabricantes de tarjetas certificadas de África, nos permitirán expandir nuestra identidad digital, verificación y soluciones de pago en África occidental y central”.
Charles Sanni, director ejecutivo de Cowry Asset Management, el principal que emitió la Cámara de Representantes, eligió el liderazgo de Chams por su visión y compromiso.
