Orion Breweries Ltd., el fabricante de cerveza con sede en Okinawa propiedad de Carlyle Group y Nomura Holdings, se está preparando para lanzar una oferta pública inicial en Tokio tan pronto como el próximo mes, según fuentes citadas por Bloomberg.
Nomura Securities, SMBC Nikko Securities y Mizuho Financial Group han sido nombrados suscriptores. La compañía podría anunciar la fecha de listado y el tamaño de la oferta tan pronto como la próxima semana, aunque el tiempo sigue sujeto a las condiciones del mercado.
La flotación planificada se produce cuando las presiones de inflación pesan sobre el gasto en el consumidor japonés y las ventas de cerveza continúan disminuyendo, y los volúmenes de junio en los principales cerveceros cayeron un 4% año tras año. Un debut exitoso proporcionaría un impulso al mercado de IPO de Japón, que ha visto una actividad limitada desde la lista de metales avanzados de alto perfil JX en marzo.
Carlyle Japón Co-Head Takaomi Tomioka indicó a principios de este año que la empresa estaba apuntando a una IPO de Orion en 2025. Carlyle y Nomura adquirieron conjuntamente el cervecero en 2019 por aproximadamente ¥ 57bn ($ 386m).
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