Según los informes, Carlyle Group se encuentra en conversaciones avanzadas para transferir el control del fabricante de equipos de protección italiana Dainese a los prestamistas de crédito privados HPS Investment Partners y Arcmont Asset Management, ya que la empresa busca abordar las pérdidas crecientes en el negocio.
El acuerdo, según Bloomberg, estaría entre las primeras adquisiciones dirigidas por el prestamista en el creciente panorama de crédito privado de Italia. Carlyle adquirió Dainese en 2022 a través de una transacción financiada con deuda de 285 millones de euros, respaldada por préstamos en privado de las dos empresas de crédito. Desde entonces, la compañía ha tenido problemas financieros, recientemente diferiendo un pago de intereses a medida que se intensifican las discusiones.
Dainese está buscando una recapitalización para reforzar su balance general. Un portavoz de la compañía confirmó la iniciativa, señalando que no afectaría las operaciones diarias o las partes interesadas.
Si se completa, la transferencia representaría un caso de alto perfil de acreedores interviniendo para asumir el control de un activo respaldado por el capital privado. También sigue la salida anterior de Carlyle de la ropa final, donde la propiedad cambió a Apollo Global Management después de un período de dificultades financieras.
El posible acuerdo destaca el papel en evolución de los prestamistas directos en el entorno de acuerdos de Italia y señala un mayor escrutinio en el desempeño de las compañías de cartera de consumidores. Carlyle, HPS y Arcmont no han emitido declaraciones públicas con respecto a las conversaciones.
Fuente: Bloomberg
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