Brookfield Asset Management y Stonepeak han sido preseleccionados junto con Air Liquide en la ronda final de licitación para Dig Airgas, en un proceso de venta de $ 3.6 mil millones dirigido por Macquarie Asset Management, según Reuters.
La compañía con sede en Seúl es el tercer mayor productor de gas industrial de Corea del Sur. Se esperan ofertas vinculantes a fines de julio o principios de agosto. La venta marcaría una de las mayores salidas respaldadas por el capital privado en el sector industrial del país, con Macquarie buscando una valoración de 18–20x EBITDA. Dig Airgas actualmente genera $ 170 millones a $ 180 millones en EBITDA anual.
Macquarie adquirió el negocio, entonces conocido como Dausung Industrial Gases, de MBK Partners en 2019 por $ 1.85 mil millones. Desde entonces, la empresa ha escalado las operaciones y ahora está buscando una valoración premium.
Si tiene éxito, la transacción expandiría significativamente la presencia de Brookfield en Corea del Sur, luego de su adquisición 2022 de SK Airplus, un proveedor de gas clave para SK Hynix. Para Stonepeak, la adquisición representaría su entrada estratégica en el mercado de gases industriales asiáticos. Mientras tanto, Air Liquide, que ha operado en Corea desde 1996, fortalecería aún más su cadena de suministro regional.
Goldman Sachs y JPMorgan están asesorando a Macquarie en la venta. Todas las partes involucradas han declinado hacer comentarios, según el informe.
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