Brookfield Asset Management invertirá $ 6 mil millones para adquirir una participación de capital no controlador del 19.9% en Duke Energy Florida (DEF), marcando una de las inversiones minoritarias más grandes en una utilidad regulada por los Estados Unidos.
El acuerdo está diseñado para acelerar el plan de capital de Duke Energy de $ 87 mil millones, centrado en la modernización de la red, la energía limpia y el crecimiento del cliente.
La inversión, realizada a través de la estrategia de socios de infraestructura súper núcleos de Brookfield, financiará $ 2 mil millones en mejoras de capital para DEF y apoyará el reembolso de $ 4 mil millones en la deuda de la compañía tenedora. La transacción valora a Duke Energy Florida con una prima al promedio de servicios públicos regulados de Duke Energy y fortalece aún más la posición de crédito de la empresa de servicios públicos.
Duke Energy conservará una participación del 80.1% y el control operativo completo de la utilidad de Florida. Se espera que el acuerdo se cierre en etapas entre 2026 y 2028, sujeto a aprobaciones regulatorias.
“Esta transacción significativa a una valoración convincente posiciona Duke Energy para desbloquear inversiones de capital adicionales en Duke Energy Florida durante este período de crecimiento sin precedentes”, dijo Harry Sideris, CEO de Duke Energy Florida.
El CEO de Brookfield de Infraestructura, Sam Pollock, agregó: “Esta transacción subraya nuestra estrategia de pacientes de asociarse con las principales empresas e invertir en activos de infraestructura esenciales que sustentan el crecimiento económico”.
La inversión ayudará a financiar $ 16 mil millones en el despliegue de capital en Florida hasta 2029, expandiendo la capacidad de generación y mejorando la resiliencia para los 2 millones de clientes de la empresa de servicios públicos.
Citi y Morgan Stanley & Co. aconsejaron a Duke Energy, mientras que Sullivan y Cromwell y Gibson Dunn sirvieron como asesor legal. Brookfield fue asesorado por BMO Capital Markets y RBC Capital Markets, con apoyo legal de Latham & Watkins.
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