Blackstone y Ares Management están proporcionando $ 3.6 mil millones en crédito privado para financiar la adquisición de Warburg Pincus de Park Place Technologies, uno de los paquetes de deuda privados más grandes vistos este año, según Bloomberg.
El financiamiento comprende un préstamo UNITRanche de $ 2.9 mil millones, un préstamo a plazo de arrastre retrasado de $ 300 millones y una línea de crédito giratorio de $ 400 millones, con un precio de 4.5 puntos porcentuales por encima de la tasa de referencia de los EE. UU. Ares está actuando como agente administrativo, mientras que Blackstone también fue un prestamista clave en el acuerdo de deuda anterior de Park Place de $ 2 mil millones.
Warburg Pincus fusionará a Park Place con su compañía de cartera existente Service Express, creando una entidad combinada bajo el nombre de las tecnologías de Park Place, con sede en Cleveland. Temasek de Singapur ha tomado una participación minoritaria significativa en la transacción.
El acuerdo refleja la intensificación de la competencia entre los prestamistas de crédito privados para las compras a gran escala, ya que los volúmenes de transacciones limitadas han empujado a los proveedores a ofrecer términos favorables, incluidos precios más estrictos y más apalancamiento.
El último acuerdo de Blackstone y Ares sigue a una gran actividad en crédito privado, incluida la financiación de $ 4 mil millones de Apollo y Ares para la instalación de $ 2.7 mil millones de Hogar y Blackstone para Dropbox.
Si cree que perdimos alguna noticia importante, no dude en contactarnos en news@pe-insights.com.
¿No puede dejar de leer? Leer más.
