Blackstone está cerca de finalizar una línea de crédito privado de $ 800 millones para Justrite Safety Group, después de que el fabricante de productos de seguridad abandonó un préstamo dirigido por el banco debido a la débil demanda de los inversores, informa Bloomberg.
El préstamo de siete años tendrá un precio de 4.75 puntos porcentuales por encima de la tasa de referencia de EE. UU. E incluirá un préstamo a plazo de arrastre retrasado, según personas familiarizadas con el asunto.
Justrite, propiedad de Audax Private Equity, inicialmente había buscado $ 700 millones en financiamiento bancario de Citizens Financial Group para refinanciar la deuda y financiar adquisiciones. Ese acuerdo vaciló cuando los inversores de préstamos apalancados mostraron apetito limitado, lo que obligó a la compañía a retirar la transacción y recurrir a los mercados de crédito privados.
El financiamiento de Blackstone destaca la ventaja competitiva de los prestamistas directos, quienes continúan capturando acuerdos considerables de refinanciación y adquisición relacionados con la adquisición a expensas de los bancos. El cambio refleja una dinámica de mercado más amplia, con un crédito privado que proporciona estructuras flexibles y un mayor apalancamiento en un entorno de compra moderado.
En las últimas semanas, Apollo y Ares organizaron un paquete de $ 4 mil millones para Leaf Home, mientras que un grupo dirigido por BlackRock proporcionó financiamiento de deuda para la plataforma de software Syndigo.
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