Los pesos pesados de capital privado Blackstone, Advent International, Kedaara Capital y Warburg Pincus compiten para adquirir hasta el 100% de Axis Finance en un acuerdo que podría valorarse entre $ 800 millones y $ 1 mil millones.
Se espera que el proceso de venta, actualmente en la fase de diligencia debida, obtenga ofertas de unión a fines de septiembre, según personas con conocimiento directo del asunto.
Axis Bank, el tercer prestamista privado más grande de la India, inició la venta de su subsidiaria financiera no bancaria en respuesta a las reglas propuestas del Banco de la Reserva de la India (RBI). Las regulaciones requieren que los bancos reduzcan su participación en subsidiarias como NBFCS al 20% o menos dentro de dos años, y eviten superposiciones en las empresas de préstamos grupales.
Morgan Stanley está asesorando sobre el proceso. Las opciones de reestructuración anteriores, incluida una fusión inversa o IPO, se consideraron inviables.
Axis Finance gestiona una cartera de préstamos diversificada que abarca segmentos corporativos, inmobiliarios, de bienesoletios, MSME y minoristas. A diciembre de 2024, reportó ₹ 36,962 millones de rupias en AUM y una relación de adecuación de capital del 21,22%. Sus ingresos durante los primeros nueve meses de año fiscal 2015 casi coincidieron con sus ingresos por año para el año fiscal 2014 de ₹ 3,154 millones de rupias, mientras que las ganancias tras impuestos se ubicaron en ₹ 494 millones de rupias.
La transacción marcaría otra gran jugada de capital privado en el espacio NBFC de la India, luego de EQT y el acuerdo de ChryScapital de $ 1.15 mil millones para HDFC Credila y la adquisición de 3,900 millones de rupias de TPG de Poonawalla Housing Finance.
A medida que las empresas se centran en el sector de préstamos de rápido evolución de la India, las sólidas finanzas y los libros diversificados de Axis Finance lo convierten en un objetivo estratégico para los inversores globales.
Fuente: Menta
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