Bain Capital y Cinven están avanzando con planes de enumerar el fabricante de drogas alemán Stada Arzneimittel después de las conversaciones para vender la compañía a los socios de Capvest, según un informe de Bloomberg.
Capvest, respaldado por un grupo de inversores institucionales, había estado negociando para adquirir Stada en una transacción valorada en alrededor de € 10 mil millones, incluida la deuda. Las discusiones fallaron sobre las diferencias en la valoración y la estructura de la oferta.
Si bien sigue existiendo una posibilidad de revivir las negociaciones, Bain y Cinven ahora se centran en una OPI, que podría tener lugar ya en octubre y durante mucho tiempo ha sido su ruta de salida preferida.
Stada, adquirido por Bain y Cinven en 2017 por € 5.3 mil millones, es una de las últimas compañías de genéricos independientes de Europa. Produce productos para la salud del consumidor, medicamentos genéricos y medicamentos especiales para afecciones raras y crónicas. Sus marcas incluyen Grippostad, utilizada para tratar resfriados y gripe, y crema hirudoidea para contusiones y hematoma.
En junio, Stada reafirmó sus objetivos financieros de 2025, guiando el EBITDA ajustado entre € 930m y € 990m en ingresos de € 4.25 mil millones a € 4.4 mil millones.
Una OPI marcaría uno de los listados europeos más grandes del año y subrayaría el papel continuo de capital privado en la configuración del sector de la salud y los productos farmacéuticos.
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