Audax Private Equity está en conversaciones con empresas de crédito privadas, incluidas Blackstone, para asegurar alrededor de $ 700 millones en financiamiento de deuda para Justite Safety Group, después de que un esfuerzo de refinanciación dirigido por un banco se estancó, según fuentes citadas por Bloomberg.
A principios de este mes, Citizens Financial lanzó un préstamo a plazo de $ 595 millones y un préstamo de arrastre retrasado de $ 100 millones para refinanciar la deuda existente y apoyar las adquisiciones en Justrite. Sin embargo, la demanda tibia de los inversores forzó el retiro de la instalación de arrastre retrasado y los precios ampliados en el tramo restante.
Ante el apetito limitado en el mercado ampliamente sindicado, Audax se ha acercado a los prestamistas directos a negociar un paquete de préstamos privados, aunque las discusiones siguen en curso y todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Cualquier nueva instalación privada probablemente tendría mayores costos de endeudamiento que la deuda sindicada inicialmente comercializada.
Justrite, un fabricante de productos de seguridad, tiene un préstamo de $ 570 millones en junio de 2026, algunos de los cuales provienen de un complemento dirigido por ciudadanos organizado el año pasado.
La medida subraya una creciente dependencia del crédito privado a medida que los mercados financieros apalancados enfrentan el retroceso de los inversores. Los prestamistas directos ya están en discusiones sobre transacciones que involucran hogares Leaf y tecnologías ABC, lo que destaca el saldo cambiante entre bancos y proveedores de crédito privado en el financiamiento de la deuda a gran escala.
Si cree que perdimos alguna noticia importante, no dude en contactarnos en (correo electrónico protegido).
¿No puede dejar de leer? Leer más.
