Ardian ha acordado adquirir un interés controlador en Diot-Siaci, compra de participaciones del Plan de Pensiones de Maestros de Ontario, BPifrance, Cathay Capital y otros inversores minoritarios.
El Grupo Burrus seguirá siendo un accionista significativo, con Ardian y Burrus controlando conjuntamente el líder de corretaje de seguros corporativos europeos junto con el equipo de gestión.
La transacción, que sigue sujeta a aprobaciones regulatorias y de competencia, apoyará la estrategia de crecimiento global de Diot-Siaci. El grupo planea expandir su huella en riesgos industriales, seguros marinos y personales, consultoría de recursos humanos, seguro de crédito, movilidad internacional y reaseguro. Ya opera en Europa continental, el Reino Unido, Asia, Oriente Medio y África.
Los copresidentes de Pierre Donnersberg y Christian Burrus, junto con el CEO Cédric Charpentier, continuarán liderando a la compañía, con la gerencia haciendo una reinversión significativa en el negocio. Ardian también ha asegurado más de 700 millones de euros de socios institucionales, incluidos fondos de riqueza soberana como Mubadala, para que coinvieran en el acuerdo.
“Además del compromiso de nuestro fondo de compra, hemos recaudado con éxito más de 700 millones de euros en menos de dos meses desde socios institucionales hasta coinvertir en este acuerdo, incluidos varios fondos de riqueza soberana e inversores internacionales”, enfatizó Olivier Personnaz, director gerente y jefe de mercado de capital de capital en Ardian.
Los maestros de Ontario destacaron que desde su inversión de 2021, Diot-Siaci ha crecido ingresos de 1.6x a € 1 mil millones, con una expansión significativa en el Medio Oriente y África.
Los asesores de la transacción incluyeron a Evercore como asesor de fusiones y adquisiciones, BCG para la debida diligencia comercial y operativa, y PwC para la debida diligencia financiera junto con Weil Gotshal & Manges for Legal. Morgan Stanley actuó como asesor financiero, con Messier y Newco también sirviendo como asesores de fusiones y adquisiciones. 8 Advisor proporcionó la debida diligencia financiera, mientras que Roland Berger dirigió la debida diligencia comercial.
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