Alpinvest Partners de Carlyle ha completado una titulización de $ 1.25 mil millones de participaciones de fondos de capital privado, marcando su tercer acuerdo de obligación de obligación de fondos colateralizados (CFO) y subrayando el creciente apetito institucional por productos de mercados privados estructurados, según fuentes citadas por Bloomberg.
La transacción agrupó porciones de cuatro fondos administrados por Carlyle con una colección de participaciones más pequeñas en los vehículos de compra de otros gerentes, creando una piscina de garantía diversificada.
Casi todo el tramo de capital, el primero en absorber las pérdidas potenciales, se vendió a inversores externos, incluidas compañías de seguros y oficinas familiares. Evercore actuó como asesor principal en el acuerdo, con TCG Securities y Wells Fargo también participando.
El mercado de CFO es cada vez más atractivo para los grandes gerentes de capital privado que buscan liberar capital o recaudar nuevos compromisos para fondos subyacentes a costos de endeudamiento más bajos. Las compañías de seguros, en particular, se han convertido en compradores ansiosos de tales activos alternativos de grado de inversión.
Esta última transacción sigue al CFO de $ 1 mil millones de Alpinvest completado en octubre pasado, reforzando la posición de Carlyle como uno de los jugadores más activos en este segmento emergente de financiamiento de mercados privados.
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