Advent International ha asegurado un acuerdo de $ 6.4 mil millones para adquirir Spectris, un grupo de software y instrumentos científicos con sede en el Reino Unido, después de superar a su rival KKR con una propuesta mejorada que marca una de las mayores transacciones del año de capital privado del Reino Unido.
La oferta endulzada de Advent incluye £ 40.72 por acción en efectivo y un dividendo interino de 28p, lo que eleva el valor empresarial total a £ 4.8 mil millones ($ 6.4 mil millones). La oferta revisada llevó a la Junta de Spectris a retirar su recomendación anterior para una oferta de £ 4.7 mil millones de KKR, cambiando el pleno apoyo detrás de la propuesta de Advent.
El movimiento de la firma de capital privado con sede en Boston lo coloca por delante de KKR, que ahora está revisando sus opciones después de perder también en su reciente búsqueda de British Healthcare Reit Assura.
Los subrayadores de adquisición renovaron el renovado interés mundial de capital privado en las empresas que cotizan en el Reino Unido, particularmente aquellos con exposición a ciencias de la vida, fabricación avanzada y digitalización industrial, sectores que ofrecen crecimiento defensivo y escalabilidad global.
Spectris con sede en Londres proporciona instrumentación de precisión, software analítico y sistemas de prueba a clientes en los sectores farmacéuticos, automotrices y de acero. Su cartera lo posiciona en la intersección de la innovación industrial y el progreso científico, lo que lo convierte en un objetivo de adquisición convincente para las empresas de compra centradas en activos resistentes a la tecnología.
Las acciones de Spectris aumentaron un 2,2% a 4,078 peniques en la parte posterior de la oferta revisada, alcanzando un máximo de cerca de cuatro años y se extendieron ganancias desde que Advent se acercó a la compañía a principios de junio.
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