Telecom Argentina SA está recurriendo a los mercados de la deuda internacional después de la adquisición de la subsidiaria local de Telefónica SA, una operación que ha aumentado una fuerte oposición por el gobierno del presidente Javier Milei.
La compañía está vendiendo bonos que expiran en 2033, según fuentes con conocimiento de la operación. Los pronósticos de precios iniciales sugieren que los bonos tendrán un desempeño de alrededor del 9%, agregaron las personas, quienes pidieron no ser identificados por no ser autorizados para hablar públicamente.
¿La fusión de Telefónica y Telecom es un “consumado”?
Estos no les gustan los autoritarios
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Telecom emite deuda después de la compra de Telefónica
Los ingresos se utilizarán para pagar parte de los US $ 1,170 millones en préstamos que la Compañía obtuvo para financiar la compra de la subsidiaria argentina de la compañía española. Sin embargo, el equipo de Milei presentó la operación para revisar, lo que llevó a los reguladores a exigir que las telecomunicaciones se abstengan de realizar cualquier tipo de acto legal, corporativo o comercial que implique consolidación con Telefónica por un período de hasta seis meses.
Las autoridades y la competencia han argumentado que el acuerdo podría violar los estándares de antimonopolio. Milei dijo a fines de febrero que la fusión dejaría a Telecom con aproximadamente el 70% del sector de telecomunicaciones de Argentina.
La compañía contrató a Deutsche Bank Securities Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander SA para organizar la venta.
