Los inversores de los Emiratos Árabes Unidos han realizado una oferta en efectivo de casi $ 30 mil millones para hacerse cargo del productor australiano de petróleo y gas Santos.
Un consorcio de inversores dirigido por XRG, un brazo de la compañía nacional de petróleo de Abu Dhabi, propiedad del gobierno, e incluyó la compañía de desarrollo de desarrollo de Abu Dhabi y el grupo de capital privado de EE. UU. Carlyle, emitió la propuesta indicativa no vinculante el viernes.
Ofrecieron $ 8.99 en efectivo por acción para la adquisición de Santos, una prima del 28 por ciento en las acciones de los accionistas en comparación con el precio de cierre de $ 6.96 el viernes.
Según la propuesta, el consorcio XRG mantendría la sede de la compañía en Adelaida y operaciones en Australia.
La oferta fue la oferta final del consorcio XRG después de dos ofertas anteriores y confidenciales de $ 8 y luego $ 8.60 por acción a fines de marzo.
La propuesta requiere una diligencia debida confirmatoria por parte del consorcio XRG y un acuerdo de implementación del esquema entre ambas partes.
Santos ha decidido permitir el acceso al consorcio XRG a la información confidencial de la empresa para que puedan continuar con su debida diligencia y negociar sus términos del acuerdo de implementación del esquema.
Si las conversaciones son exitosas, la junta de la compañía dijo que tiene la intención de recomendar por unanimidad la oferta a los accionistas.
“La Junta de Santos confirma que, sujeto a llegar a un acuerdo sobre términos aceptables de un acuerdo de implementación del esquema vinculante, tiene la intención de recomendar por unanimidad que los accionistas de Santos voten a favor de la transacción potencial”, dijo la junta.
El respaldo temprano de la Junta se debe a la ausencia de una oferta más alta, y si lo considera justo y razonable por un experto independiente.
Sin embargo, la transacción está nublada en la incertidumbre, ya que necesita la aprobación de la inversión extranjera por parte de varias juntas y comisiones regulatorias nacionales e internacionales.
“Este anuncio no equivale a una intención firme de hacer una oferta vinculante y no puede haber certeza de que se haga una oferta o que continúe cualquier transacción”, dijo XRG.
“Santos señala que no hay certeza de que el consorcio XRG se celebrará en un acuerdo de implementación del esquema vinculante o que procederá una posible transacción”, dijo Santos.
