Fidelity Bank recaudó con éxito 250 mil millones de naira para cumplir con el requisito de capital de 500 mil millones de naira del CBN La colocación privada en un día demuestra una fuerte confianza de los inversores en medio de la volatilidad del mercado Los analistas afirman las calificaciones mejoradas de Fidelity Bank, reforzando su posición entre los principales prestamistas de Nigeria
Fidelity Bank Plc se ha unido a la creciente liga de prestamistas de primer nivel que han superado el requisito de capital mínimo de 500 mil millones de naira del Banco Central de Nigeria, luego de una colocación privada de gran éxito que recaudó entre 250 mil millones y 270 mil millones de naira.
Fuentes del mercado con conocimiento de la transacción dijeron que la colocación se ejecutó el 31 de diciembre de 2025 y se cerró el mismo día, lo que refleja el fuerte apetito de los inversores por las acciones del banco a pesar de las ajustadas condiciones de liquidez en el mercado en general.
La directora ejecutiva de Fidelity Bank, Nnenna Onyeali-Ikpe, lleva al banco a conservar su estatus 1. Crédito: Banco Fidelidad
Fuente: Getty Images
La colocación privada de un día sorprende al mercado
Con el capital social verificado existente y la prima de emisión de alrededor de 306 mil millones de naira, la nueva inyección de capital elevó el capital calificado de Fidelity Bank muy por encima del umbral de 500 mil millones de naira requerido para los bancos con autorización internacional.
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Las fuentes describieron la colocación privada de un día como sin precedentes. Según las reglas del mercado de capitales de Nigeria, los emisores tienen hasta 10 días para completar colocaciones privadas, mientras que las ofertas públicas y las emisiones de derechos pueden durar hasta seis semanas, a menudo con extensiones.
Varias ofertas recientes de recapitalización bancaria habían requerido prórrogas de los plazos debido a la volatilidad del mercado.
Algunos inversores institucionales impulsan la demanda
Según expertos del mercado, las suscripciones a la colocación privada de Fidelity Bank estaban restringidas a un grupo cuidadosamente seleccionado de inversores cuyos perfiles se alineaban con la estrategia a largo plazo, los estándares de gobernanza y los objetivos de crecimiento del banco.
El patrón de suscripción, similar a colocaciones privadas anteriores del banco, sugirió una fuerte participación de inversores institucionales globales de primer nivel, lo que reforzó la confianza en los fundamentos comerciales y las perspectivas a largo plazo de Fidelity Bank.
Fidelity Bank se une a los líderes de capital de nivel 1
El exitoso aumento de capital coloca a Fidelity Bank firmemente entre los prestamistas de primer nivel que han cumplido o, según se informa, han cumplido, el nuevo requisito de capital de 500 mil millones de naira del CBN.
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Otros bancos en esta categoría incluyen Access Holdings Plc, Zenith Bank Plc, First Bank of Nigeria Holdings Plc, United Bank for Africa Plc y Guaranty Trust Holding Company Plc.
Al completar el ejercicio casi tres meses antes de la fecha límite de recapitalización del 31 de marzo de 2026, Fidelity Bank ha reducido efectivamente el riesgo de ejecución en torno a su plan de capital.
Aprobación regulatoria pendiente, confianza alta
Mientras el banco y sus asesores esperan las aprobaciones regulatorias finales del CBN y la Comisión de Bolsa y Valores, los analistas dicen que la exitosa recaudación de fondos ha reducido en gran medida el riesgo del programa de recapitalización de Fidelity Bank y lo ha posicionado para una expansión posterior a la recapitalización, según un informe de The Nation.
Los esfuerzos por obtener comentarios oficiales del banco no tuvieron éxito, ya que los altos ejecutivos se negaron a hablar sobre la transacción, citando restricciones regulatorias.
Antecedentes de la campaña de recapitalización del CBN
En marzo de 2024, el CBN anunció requisitos mínimos de capital revisados en todo el sector bancario, estableciendo 500 mil millones de naira para los bancos comerciales internacionales, 200 mil millones de naira para los bancos nacionales y 50 mil millones de naira para los bancos regionales.
El regulador dio a los bancos una ventana de cumplimiento de 24 meses, que expira el 31 de marzo de 2026.
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Según el analista financiero Osas Igho, la hazaña posiciona ahora al Fidelity Bank como uno de los bancos en los que confiar en Nigeria.
“Ustedes conocen las batallas que atravesó el banco en 2025. Seguir emergiendo como un prestamista de primer nivel es una hazaña encomiable”, dijo Igho a Legit.ng en una charla exclusiva. “Ahora, el panorama bancario nigeriano se está perfilando y se está volviendo más estudiado y captando la atención de los inversores globales”, dijo.
La mejora de las calificaciones respalda la fortaleza del capital
Los analistas dicen que la escala y la velocidad del aumento de capital del Fidelity Bank validan aún más su posición entre los principales prestamistas de Nigeria.
En su acción de calificación más reciente, Fitch Ratings afirmó la calificación de incumplimiento de emisor a largo plazo del banco en ‘B’ y mejoró su calificación nacional a largo plazo a ‘A+(nga)’, citando reservas de capital más sólidas y una mayor rentabilidad.
Fitch también destacó la franquicia en expansión del banco, sus sólidos fundamentos operativos y su saludable liquidez en moneda extranjera, y describió a Fidelity Bank como el sexto prestamista más grande de Nigeria por activos a fines de 2024.
El CBN, dirigido por Olayemi Cardoso, confirma el número de bancos nigerianos con bases de capital mínimas. Crédito: CBN
Fuente: Gorjeo
Valor estratégico más allá del cumplimiento
Los expertos del mercado señalan que, más allá de alcanzar los umbrales regulatorios, las colocaciones privadas ofrecen ventajas estratégicas, incluido el acceso a capital institucional a largo plazo, una mayor profundidad de gobernanza y experiencia especializada, todo lo cual fortalece la competitividad de los bancos en un panorama financiero cada vez más global.
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Legit.ng informó anteriormente que el sector bancario de Nigeria está cobrando impulso a medida que los prestamistas que cotizan en bolsa intensifican sus esfuerzos para cumplir con los nuevos requisitos de recapitalización antes de la fecha límite de marzo de 2026.
Las acciones bancarias se recuperaron en 2025 cuando GTCO, Zenith, UBA y otros 10 elevaron la capitalización de mercado combinada a 16,14 billones de naira, impulsadas por el impulso de recapitalización del CBN antes de marzo de 2026.
El aumento representa un salto del 86,8 por ciento, o 7,5 billones de naira, lo que otorga a los bancos el 16,23 por ciento del valor total de las acciones de NGX de 99,38 billones de naira.
Fuente: Legit.ng
