Barrick Mining Corporation ha llegado a un acuerdo para vender la mina Hemlo Gold en Canadá a Carcetti Capital Corp., que se renombrará a Hemlo Mining Corp. (“HMC”) al cerrar la transacción.
El acuerdo de venta establece un ingreso bruto de hasta $ 1.09 mil millones, que consiste en:
Consideración en efectivo de $ 875 millones, debido a las acciones de ClosingHMC con un valor agregado de $ 50 millones (según el mismo precio por recibo de suscripción de HMC bajo la oferta de capital concurrente anunciada por HMC, que será emitida por HMC a Barrick en cierre) una producción de precio de precio de producción de precio de producción de cinco años de hasta $ 165 millones que comienza en enero de 2027 por un año de cinco años.
HMC actualmente figura en la Junta NEX del TSX Venture Exchange y espera graduarse en el TSXV en relación con su adquisición de Hemlo. HMC tiene un equipo de gestión y una junta directiva con una experiencia operativa significativa con activos mineros en Canadá, incluido Robert Quartermain, CEO de SSR Mining Inc. y fundador de Pretium Resources Inc, y que también desempeñó un papel clave en el descubrimiento y la delineación de Hemlo mientras trabajaba para Teck Resources Limited como geólogo. HMC también está respaldado por un consorcio de inversores centrados en el desarrollo de recursos de América del Norte, incluidos Wheaton Precious Metals y Orion Mine Finance Management.
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Los ingresos de la venta se utilizarán para fortalecer aún más el balance de Barrick y apoyar el compromiso de Barrick de devolver el capital a los accionistas, de acuerdo con su marco de asignación de capital.
“La venta de Hemlo en una valoración atractiva marca el cierre del largo y exitoso capítulo de Barrick en la mina y subraya nuestro enfoque disciplinado en el valor de construcción a través de nuestra cartera de oro y cobre de nivel uno”, dice el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow.
“Estamos seguros de que la gestión experimentada de HMC y el equipo Hemlo existente serán excelentes administradores del activo, desbloquean su potencial futuro y continuarán entregando beneficios para todas las partes interesadas. Junto con las ventas de Donlin y Alturas, se espera que los ingresos brutos totales de la desinversión de activos no correos este año generen más de $ 2 mil millones”, dijo Bristow.
Canadá sigue siendo una jurisdicción importante para Barrick, con una cartera que incluye una serie de posibles proyectos y objetivos de exploración en etapa inicial, y la compañía continuará buscando oportunidades para encontrar y operar minas de oro y cobre de clase mundial en Canadá.
Sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales y la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas, se espera que la transacción se complete dentro del cuarto trimestre de 2025.
CIBC World Markets Inc. está actuando como asesor financiero de Barrick. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP y Blake, Cassels & Graydon LLP están actuando como asesor legal de Barrick.
