Rent the Runway ha acordado entregar el control mayoritario a los inversores de capital privado en un plan de recapitalización diseñado para reducir el crecimiento de la deuda y reavivar, según Bloomberg.
La transacción, dirigida por Aranda Principal Strategies junto con Story3 Capital Partners y Nexus Capital Management, eliminará más de $ 240 millones de deuda del balance de la plataforma de alquiler de moda e inyectará $ 20 millones en capital fresco.
Las tres empresas tomarán una participación del 86% en el negocio antes de los ajustes de incentivos de gestión y una oferta de derechos de los accionistas. Los inversores existentes podrán comprar hasta $ 12 millones de acciones a $ 4.08 cada uno, con una conversión de deuda con un precio de $ 9.23 por acción.
La directora ejecutiva Jennifer Hyman describió la reestructuración como “una OPI 2.0 para la compañía”, señalando que las métricas financieras han mejorado a pesar de las fuertes limitaciones de deuda. Ella reconoció que las alternativas incluían una posible presentación de bancarrota, pero dijo que la recapitalización proporciona una plataforma para la recuperación sostenible.
Fundada en 2009, Rent the Runway construyó su marca al ofrecer alquileres de ropa para eventos y más tarde a través de un servicio de suscripción. Una vez valorada en $ 1 mil millones, la compañía se hizo pública en 2021, pero desde entonces ha tenido problemas con la disminución de los números de suscriptores, la caída de ingresos y una caída de precio de las acciones de dos tercios en el último año.
La recapitalización acelerará alquilar el cambio de la pista a un modelo de “luz de activo”, donde las marcas de moda suministran inventario de forma gratuita y comparten los ingresos por alquiler. Hyman dijo que este enfoque permite a la compañía expandir su base de mercancías más rápidamente, agregando 1,000 nuevos estilos ya este año, lo que espera que ayude a atraer a más suscriptores.
“Mi publicación principal de acción este acuerdo es hacer aún más acuerdos con socios de marca en todo el mundo”, dijo Hyman. “Nos permite invertir en aún más inventario”.
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