El desarrollador con sede en Dubai, Binghatti Holding, ha recaudado $ 500 millones de un Sukuk senior no garantizado de cinco años que fue cinco veces suscrito en exceso, lo que atrajo más de $ 2.5 mil millones en órdenes de inversores regionales e internacionales.
El Sukuk, emitido bajo el programa de emisión de certificados de fideicomiso de $ 1.5 mil millones de Binghatti, tuvo un precio con una tasa de ganancias del 8,125 por ciento, endurecida de la orientación inicial del 8,5 por ciento, equivalente a un diferencial de 418 puntos basados durante el rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos de cinco años.
El desarrollador de Dubai asegura un éxito de sukuk de $ 500 millones
La mitad de las órdenes provenían de inversores internacionales, lo que refleja una creciente confianza en los planes de expansión de Binghatti y el mercado inmobiliario de Dubai.
Binghatti, clasificado BA3 por Moody’s y Bb- por fitch Con perspectivas estables, enumerará el Sukuk en Nasdaq Dubai y la Bolsa de Londres.
Muhammad Binghatti, presidente de Binghatti Holding, dijo: “El hito de Binghatti sukuk marca un hito fundamental en nuestro viaje, reforzando nuestra posición como uno de los desarrolladores más dinámicos y diversificados de la región”.
“La fuerte demanda y la confianza de los inversores que se muestran en el número de $ 500 millones de nuestro programa Sukuk destacan el modelo único de Binghatti, una plataforma integrada verticalmente respaldada por el crecimiento fenomenal y la ejecución líder en el mercado”.
Ahmed Abdelaal, CEO de Mashreq Group, que aconsejó la transacción, dijo: “La respuesta excepcional de los inversores, tanto regionales como internacionales, se adhiere al fuerte apetito por la historia de crecimiento de Dubai y la confianza en la trayectoria de Binghatti”.
La emisión sigue a los resultados financieros Registro H1 2025 de Binghatti, que tuvieron ganancias netas más de triple a 1,82 mil millones de AED. Los ingresos aumentaron el 189 por ciento interanual a 6.300 millones de AED en 8.800 millones de AED en ventas totales.
La compañía lanzó siete proyectos y entregó cinco desarrollos en la primera mitad del año, construyendo una acumulación de ingresos de 12.500 millones de AED y una cartera de desarrollo superior a 70 mil millones de AED.
Binghatti actualmente tiene alrededor de 20,000 unidades en desarrollo en 30 proyectos en Dubai, incluidas las residencias de marca en asociación con Bugatti, Mercedes-Benz y Jacob & Co. La compañía recientemente adquirió un sitio de 9 millones de pies cuadrados en Nad Al Sheba 1 para su primera comunidad planificada, con un valor de desarrollo proyectado de 25 billones de mil millones.
