Blackstone está en discusiones avanzadas para adquirir el cabello de Juno, el grupo de salón premium más grande de Corea del Sur, en una transacción valorada en $ 590 millones.
Según las fuentes citadas por Ked Global, el acuerdo marcaría una de las compras más grandes en el sector de servicios de belleza fragmentados de Corea.
La adquisición propuesta vería a Blackstone comprar la participación completa que actualmente posee el fundador y CEO Kang Yun-Seon y las partes afiliadas. Sin embargo, las discusiones están en curso sobre si Kang retendrá un interés minoritario o seguirá involucrado en la administración después de la transacción.
Juno Hair opera más de 180 salones y emplea a más de 3.000 empleados. Informó los ingresos de aproximadamente 300 mil millones Won y el EBITDA de 37 mil millones ganó el año pasado. El acuerdo implica una valoración superior a 20X EBITDA, una prima rara en el espacio de franquicia de salón de Corea, que refleja la creencia de Blackstone en la escalabilidad de la marca más allá de su mercado local.
Fundada en 1982, Juno Hair se ha convertido en un nombre familiar a través de su modelo de propiedad directa, Academia de Capacitación Estilista Interior y posicionamiento de marca premium. Estas características han ayudado a la empresa a mantener la consistencia en la calidad del servicio y establecer una base de clientes leales.
Según los informes, Blackstone ve la adquisición como una plataforma de lanzamiento para la expansión global. Actualmente, Juno opera salones en Filipinas y Singapur, con planes de expandirse al sudeste asiático, el Medio Oriente y América del Norte. La sucursal insignia de la firma en el distrito de Myeongdong de Seúl ya atrae a una significativa clientela internacional.
Si se finaliza, este acuerdo seguiría la estrategia más amplia de Blackstone de respaldar a las compañías de mercado medio coreano de alto potencial con un fuerte atractivo transfronterizo. El gigante de capital privado adoptó un enfoque similar con su adquisición del fabricante de herramientas de corte JJTools.
KPMG Samjong Contable está administrando el proceso de transacción. Ni Blackstone ni Juno Hair han comentado oficialmente sobre las negociaciones.
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