Advent International y NIQ Global respaldado por KKR han solicitado una oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York, convirtiéndose en la última compañía respaldada por capital privado en probar los mercados públicos en medio de un rebote en el sentimiento de los inversores.
Advent adquirió el negocio del consumidor de Nielsen Holdings en una talla de $ 2.7 mil millones hace más de cuatro años. KKR más tarde se unió como co-inversor. La OPI se produce cuando los listados dirigidos por el patrocinador obtienen una tracción renovada, uniéndose a los gustos de Circle y Jefferson Capital en una tubería de fortalecimiento.
NIQ, que ofrece análisis de datos a más de 23,000 clientes en todo el mundo, proporciona inteligencia esencial de compra de consumidores a empresas como Coca-Cola, Nestlé y Sony. Dirigido por el CEO Jim Peck, el ex jefe de TransUnion, NIQ se posiciona como un socio crítico para marcas y minoristas que navegan por tendencias de consumo cada vez más complejas.
Para el primer trimestre de 2024, la compañía reportó ingresos de $ 965.9 millones, junto con una pérdida neta muy reducida de $ 73.7 millones, por debajo de $ 173.9 millones en el mismo trimestre del año pasado. Los ingresos de la OPI están destinados a reembolso de la deuda y fines corporativos generales.
NIQ tiene la intención de enumerar bajo el símbolo de Ticker “NIQ”, con JP Morgan, Bofa Securities y UBS liderando la suscripción. La empresa opera en un espacio competitivo junto con jugadores como Circana y YouGov, destacando el creciente apetito por las plataformas de análisis diferenciadas en el sector del consumidor.
Fuente: Reuters
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